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2月24日，A股迎来马年首个交易日。在A股春节假期休市期间，海外市场整体行情较为积极，截至2月23日中国证券报记者发稿时，欧美主要股指迎普涨行情，国际贵金属、原油价格携手走强对于值得关注的方向，张启尧认为，当前涨价更具可持续性的领域或仍集中在中游材料和制造行业，涉及的细分方向包括化工、钢铁、建材、高端制造等；此外，建议重视出口链的修复机会，看好的细分行业包括轻工家电、消费电子、电池、汽车零部件以及医疗器械等。(2026-02-24 06:00:00)

AI“有趣的灵魂”，正在奔赴躯体。智能终端作为人工智能的“灵魂附体”，在上海已然开挂。另悉，根据去年10月发布的《上海市智能终端产业高质量发展行动方案》，上海力争到2027年，智能终端产业总体规模突破3000亿元，打造三家以上具全球影响力的消费级终端品牌，实现三个“一千万”台规模，即人工智能计算机、人工智能手机、人工智能新终端规模各达千万台以上。由智能终端带动的新一代电子信息产业，作为上海已确立的六大新兴支柱产业之一，将实打实为上海贡献经济新增量。(2026-02-20 06:37:00)

1月股票ETF资金累计净流出超7900亿元1月最后一个交易日，A股市场陷入剧烈动荡，通信、电子、农林牧渔板块轮番演绎，股票ETF资金净流出超37亿元。农银汇理基金经理王皓非表示，关注两大核心方向：一是“反内卷”政策下的价值重估机会，如钢铁、建材、化工、硅料硅片等板块已进入供给出清底部，后续需求修复有望释放业绩弹性；二是重视“新内需”与“自主可控”产业趋势，前者可以关注工程机械、重卡等财政加杠杆领域以及潮玩、量贩零食等新消费赛道，后者布局AI算力、半导体、工业母机等契合新质生产力发展的方向，从而把握结构性机会。(2026-02-02 13:50:00)

2026年开年以来，海外资金大幅加仓中国资产，景顺中国科技ETF、中国海外互联网ETF、锐联中国科技创新ETF等多只在美上市的中国股票ETF规模持续攀升。多家知名外资机构在近日举办的2026年投资策略会上表示，尽管经历了2025年的强劲上涨，中国股票估值仍具吸引力，上行趋势有望进一步延续。摩根资产管理中国权益团队均衡成长组长李博预计，2026年A股市场机会将大于风险，结构性投资机会有望持续涌现，且以下四大方向值得重点关注：第一，消费电子板块可能仍处在大创新周期之中，头部公司估值处于历史相对低位，全年业绩有望保持稳定增长，或具备长期配置价值；第二是锂电产业链，以旧换新补贴政策超出预期，有望支持2026年国内电动车市场需求，预计全年锂电需求有望实现增长；第三是大金融领域，若权益市场延续上行态势，非银板块基本面有望持续景气；第四，“扩内需”已被列为2026年中国经济工作重点，相关新兴细分领域的崛起值得重点跟踪。(2026-01-30 06:42:00)

2026年开年，消费类主动权益基金发行节奏换了一副新面孔。券商中国记者注意到，多家公募在拿到消费基金注册批文后迅速启动发售，一改此前行业时常出现的“临期发行”，等待有效期最后时刻的拖沓渐成过去式相较上述两家公募，长城基金的观点较为平衡。虽然其对消费表达了布局兴趣，但仍强调科技成长是2026年的核心主线，重点关注全球半导体周期回升、国内算力建设与AI应用深化背景下的港股互联网、电子、传媒、计算机等行业，以及具备全球竞争优势的电力设备、机械设备等出海方向(2026-01-19 09:56:00)

中信证券研报表示，2025年，自主可控与AI共振带动相关板块取得亮眼表现。展望2026年，这一产业趋势料将得到进一步强化，“自主可控、AI算力”有望成为电子行业贯穿全年的绝对强主线，自主可控关注国产算力及半导体设备加速放量趋势，AI算力方向PCB与存储高确定性景气；此外“消费电子”作为支线或迎重大转折机遇，关注2026Q2景气反转机会。展望2026年，“自主可控、AI算力”有望成为电子行业贯穿全年的绝对强主线，其中自主可控关注国产算力与半导体设备放量趋势，AI算力方向下AI PCB与AI存储高确定性景气；同时 “消费电子”作为支线或迎重大转折机遇，关注2026Q2景气反转机会。其中，1）国产算力；2）半导体设备；3）AI PCB；4）AI 存储；5）消费电子反转及端侧AI演绎机遇。(2026-01-15 07:48:00)

“物理AI”成热词，科技型消费企业有望迎来估值重估2026年1月6日至9日，2026年国际消费电子展在美国举办。黄乐平指出，2026年，AI技术赋能与硬件创新将成为科技消费企业的核心增长引擎。智能家居、清洁电器、智能硬件及AI眼镜等赛道产品迭代周期显著缩短，技术护城河持续深化。(2026-01-12 00:10:00)

本周股指集体上涨，沪指站上4100点，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入131.4亿元。行业主题上看，有色、卫星等ETF被资金看好，而芯片相关ETF被资金抛售。目前有8只ETF披露下周发行，跟踪标的为船舶产业、生物科技、光伏、消费电子等。(2026-01-10 11:57:00)

1月6日—9日，2026年国际消费电子展在美国拉斯维加斯举办。作为全球最具影响力的消费电子展会之一，CES有“科技春晚”之称，被视为新技术和产业趋势的风向标。京东方及旗下业务携60余款尖端显示技术与物联网解决方案亮相，并全球首发“HERO 2.0智能座舱”等一系列突破性成果，全面展现集团在车载显示、人工智能及绿色低碳领域的深厚积累与引领实力。(2026-01-07 17:17:00)

“2026年将迎来关键的中美政策周期共振，这不仅是宏观需求的重要推手，更将成为A股市场从流动性驱动迈向盈利驱动新阶段的核心转折点。在具体的行业配置上，张夏建议投资者聚焦三条线索：一是顺周期与产能出清领域；二是科技创新与优势制造领域；三是扩内需与消费复苏领域。综合来看，可重点关注有色金属、机械设备、电力设备、电子、传媒、社会服务等行业。(2025-12-26 00:57:00)

开源证券指出，“科技为先”是贯穿本轮牛市最强主线，具备三大中长期占优的条件：相对盈利优势；海外映射；全球半导体周期共振上行。科技成长自主可控：算力、存储、软件&传媒&互联网、机器人、半导体、军工、电池；PPI改善预期叠加广谱反内卷：有色金属、化工、光伏、电力、保险、建材；出海+全球产业竞争力提升：汽车、电子、风电、海洋经济、机械、电网；内需结构转型+消费复苏：汽车、低空经济、服装鞋帽、零售、个护用品、食品、宠物经济；中长期底仓：稳定型红利、黄金、优化的高股息。(2025-12-25 07:40:00)

12月19日，由中国证券报主办的“财富向善智理未来”2025财富配置与资产管理大会在深圳举行。在圆桌对话环节，长江证券研究所总经理王鹤涛，诚通证券研究所所长李宗光，申万宏源研究副董事长董樑，泓德基金智能投资部及AILab负责人、基金经理李子昂在“‘十五五’开局之年纵论2026年中国资产新机遇”主题下，围绕2025年A股行情、2026年中国资产新机遇和看好的板块等话题展开讨论。李宗光则关注以下四大板块：一是红利板块，以国有大型银行为代表的金融板块，仍有估值提升空间；二是景气度向上的铜、铝、贵金属板块；三是与人工智能相关的存储、消费电子和算力硬件板块；四是储能、海外电网、算力中心建设方向。(2025-12-20 05:52:00)

在港股市场近期经历连续调整之际，公募发行市场却迎来了一波缩短发售期、逆势抢筹的小高潮。银华港股精选股票基金经理程桯认为，AI人工智能仍是全球科技创新的主线，海外 AI算力集群建设进入新的加速周期，可以重点关注港股AI硬件创新带来的消费电子投资机会，此外，国内互联网厂商加大 AI方面的资本开支，业绩保持持续稳定的增长态势，预期AI带动的收入利润占比将逐渐提升，目前港股互联网公司的估值仍处于合理区间，港股科技巨头可能是产业趋势和基本面趋势共振的方向。(2025-12-18 17:17:00)

年内仅剩十余个交易日，基金年终排名战的硝烟已进入最浓烈时刻！Wind数据显示，截至12月12日，已有67只基金年内收益率突破100%，其中57只主动权益基金跻身“翻倍俱乐部”。“市场将在基本面驱动下走向更健康、更可持续的行情。”在上述人士看来，在供需紧张的AI算力基础设施、由端侧AI新品驱动的消费电子链、步入量产突破期的人形机器人产业链，以及持续通过创新出海实现高增长的医疗健康领域，可能会出现创新高的机会。(2025-12-16 01:29:00)

市场探底回升，三大指数全线收红。从板块来看，商业航天概念延续强势，电网设备概念快速拉升，半导体设备股反复活跃；下跌方面，零售概念下挫。ETF涨跌幅方面，科创半导体相关ETF涨约5%。此外，近期阿里巴巴发布AI眼镜，豆包发布AI手机助手，端侧AI应用有望加速突破。有券商建议关注端侧AI相关的消费电子产业链，以及国产算力产业链的芯片、存储、服务器、先进制程产能释放等环节的景气变化。(2025-12-12 14:56:00)

昨日股票ETF资金净流出超83亿元12月1日，A股三大指数集体上涨，沪指收复3900点整数关口。消费电子、有色金属、旅游酒店等板块轮番演绎。光大保德信基金表示，近期市场反弹但成交量有所下降，成长股的上涨对其他板块形成一定的虹吸，显示出机构端对市场的定价力度仍然偏弱，但接下来机构资金入场的时间点逐渐临近，且海外美元流动性预期也明显向好，在机构的结算排名以及绝对收益资金兑现逐步结束后，可能开始跨年布局，由于今年过年比较晚，这个跨年+季节性行情的周期可能会相对春节有所提前，届时资金有望对2026年景气方向进行布局，目前来看，产业清晰度较高的仍是科技板块，其次是部分盈利预期改善且估值处在中低分位的传统制造与周期龙头。(2025-12-02 14:38:00)

私募年内调研超44000次，重点关注硬科技赛道截至11月27日，今年以来，2579家私募证券机构调研A股上市公司44702次，电子、医药生物和机械设备等硬科技赛道成为机构关注的重心，此外，计算机、电力设备、汽车等行业被调研次数居前。受访私募表示，未来将重点关注人工智能、创新药、新消费，以及“反内卷”政策带来的结构性机会。星石投资认为，市场进入业绩释放期，将从估值驱动走向业绩驱动。未来关注两大主线：一是高景气趋势的产业投资，包括人工智能、创新药、机械设备、军工等；二是供需关系改善的行业投资，包括交通运输、可选消费、房地产等。(2025-12-01 00:05:00)

市场震荡拉升，沪指重返3900点上方，深成指、创业板指均涨超1%。盘面上，消费电子方向集体爆发，商业航天概念延续强势，有色金属板块表现活跃；下跌方面，电池板块冲高回落。有券商表示，通常情况下，黄金价格的上涨会直接提振黄金开采企业的盈利预期，从而推动其股价上升。金价上涨意味着矿企销售收入的增加和利润空间的扩大。(2025-12-01 14:46:00)

随着11月交易收官，最新一期的券商金股出炉。从目前已披露的12月金股名单来看，电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业受到集中关注，国产算力、机器人、消费复苏等主题热度较高开源证券策略首席分析师韦冀星认为，调整结束后成长或仍占优。近期市场回调，交易和配置上应注意：一是双轮驱动下，科技与周期再平衡，反内卷下周期机会凸显；二是科技依然具备中长期占优的条件；三是复盘历史上的“牛市”上涨期间，类似的风格切换且伴随着调整的行情时有发生，调整前后风格延续概率稍大于风格切换(2025-11-30 09:31:00)

银河证券研报指出，近期，阿里、百度等互联网大厂纷纷推出AI眼镜。随着大厂陆续进入，AI智能眼镜行业发展进入加速阶段。新品销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，原材料/零部件价格上涨的风险。(2025-11-18 07:52:00)

今年以来，市场持续回暖，“固收+”基金业绩、规模实现双丰收。其中，“固收+成长”策略表现尤为突出，通过高比例风险资产配置，精准捕捉科技成长板块机会。展望后市，招商基金固定收益投资部混合投资团队基金经理滕越表示，今年整体将保持较高仓位以及相对均衡的布局，科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司是布局重点。随着经济持续修复，将逐步增加中游制造行业，如化工、机械、电子等领域的投资比例；消费和医药板块有不少估值较低的品种，值得长期持有。(2025-11-10 00:03:00)

中信证券：AI叙事只是影响了行情斜率而不是趋势10月以来市场波动加大，但择时成功率并不高，背后的原因是增量资金的底层结构在发生变化，稳健绝对收益型资金持续入市降低了传统激进策略择时的有效性。当前真正重要的变量还是企业出海环境的稳定性以及AI，涉及的是中美关系以及AI基础设施的投资建设进程。鉴于此，可以关注三条主线：第一，强化科技板块中“AI应用与终端”方向。配置上重点关注：机器人、消费电子、恒生科技、创新药等AI应用细分。(2025-11-10 00:09:00)

中国银河证券研报表示，关注中国消费电子品牌崛起机会，国内部分消费电子品牌影响力快速提升，产品布局全面、更新迭代较快，市场集中度有提升空间。三季报显示得益于iPhone17销量同比大幅增长，部分苹果产业链代工厂旺季业绩超预期，四季度有国内外购物节催化，持续关注苹果产业链出货量超预期投资机会。①关注中国消费电子品牌崛起机会，国内部分消费电子品牌影响力快速提升，产品布局全面、更新迭代较快，市场集中度有提升空间。②三季报显示得益于iPhone17销量同比大幅增长，部分苹果产业链代工厂旺季业绩超预期，四季度有国内外有购物节催化，持续关注苹果产业链出货量超预期投资机会。(2025-11-04 07:49:00)

公募基金重仓股的迭代，始终与产业变迁同频共振：2005年至2007年“周期为王”，彼时公募基金把握住了受益于经济新一轮增长周期的“五朵金花”行情；从2010年开始，随着智能手机产业链爆发，电子产业迎来“黄金十年”，迅速成为市场最为关注的投资方向之一；2019年之后，核心消费股和新能源板块引领新一轮上涨行情；当前，科技股掀起新的投资浪潮。不过，“树不会长到天上去”。对于火热的科技股行情，多位基金经理表示，基本面仍是核心考量因素。(2025-11-03 01:22:00)

下半年以来，A股市场持续活跃。Wind数据显示，下半年以来，上证指数上涨15.99%，深证成指上涨28.98%。在市场的持续活跃之下，权益基金扎堆发行，尤其是10月以来不少权益基金开启了比例配售。此外，财通基金相关负责人认为，海外宽松强化，内盘贵金属、有色、硬科技、创新药均存在与欧美市场的较强经验联动；前期高成长叙事连续演绎，国内权益市场赔率定价权或将有所上升，资金对安全边际要求提升，顺周期、消费电子、金融行业存在一定的估值修复潜力。(2025-10-28 01:02:00)