电子

“6年过去，天风证券研究所已完成1.0阶段的建设，目前正打造了一个引领行业变革的、以深度研究与科学数据化实证研究为核心的‘四位一体’体系。赵晓光指出，消费电子重回景气周期还需要一些必要条件：一方面，行业要有一些手机的创新变化。另一方面，产业也要提高设备与材料的垂直整合能力，拓展元宇宙、汽车以及未来工业物联网、机器人等新的领域，围绕大客户未来的变化找新的机会、拓展产品。(2022-11-27 07:16:00)

破发股还有看头吗？近期的机构调研动向或许能有所提示……据东方财富Choice金融终端统计，10月以来，仅在创业板注册制上市公司中，就有数十家处于破发状态的公司迎来了机构调研天风证券分析师表示，维峰电子是国内工控连接器领域龙头，可为工业控制、汽车、新能源汽车等领域客户提供超过15000种产品，是汇川技术、比亚迪、阳光电源等知名企业的供应商。公司华南总部智能制造中心建设项目达产后预计将产生7.27亿元的年销售收入，有望进一步提高公司连接器系列产品的生产规模，解决产能瓶颈。(2022-11-27 00:02:00)

五、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。(2022-11-21 00:00:00)

华泰证券最新研报指出，展望2023年，轻工制造板块机遇与挑战并存，我们建议从三条主线把握行业投资机会。1)受益于行业分化：急剧变化的市场环境下龙头竞争优势愈加凸显，逆势加速份额提升，重点推荐内功强化、长期成长逻辑顺畅的家居龙头及消费轻工龙头。烟草行业政策风险：电子烟行业受政策监管，若国家加强控烟政策，将影响到电子烟行业。(2022-11-18 07:13:00)

“雄州雾列，俊采星驰”，这是历史对江西的生动阐释。如今，这个中部大省正立足于当地产业，通过设立引导基金的方式，吸引VC/PE到当地“筑巢”。VC/PE将会在江西这片土地缔造什么样的传奇故事呢？我们拭目以待。(2022-11-16 00:00:00)

近期基金的加仓动作并不明显，但从持仓结构来看，上周主动偏股型基金上调了对机械、电子、消费者服务、煤炭、医药等行业的配置比例调研记录则从另一个侧面反映了基金经理长线布局的思路“世界变化越来越快，我们该如何面对不确定性？”谢治宇近期在一次演讲中说，“《基业长青》总结了一些百年公司成功的原因，给出的答案是两个：保持核心理念和不断的刺激与进步(2022-11-16 07:23:00)

11月15日，A股三大指数大幅收涨，截至当日收盘，沪指涨幅超1.5%站稳3100点，深证成指、创业板指涨幅均超2%，两市成交额已连续三日维持在1万亿元上方，消费、电子、半导体、非银金融等板块涨幅居前具体到行业方面，浦银安盛基金对《证券日报》表示，“建议关注地产、家电、出行等相关产业链，以及高景气赛道如储能、光伏、军工、新能源车等方向，可以考虑把握战略建仓期，为未来积极布局(2022-11-16 06:40:00)

作为难得打破“冠军魔咒”的基金经理，赵诣的一举一动都受到市场的关注。前不久，赵诣加盟泉果基金的首只产品泉果旭源三年持有期混合发行，发售2天便达到100亿的募集上限。公开资料显示，联创光电的主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的研发、生产和销售，其中光电子器件及应用产品主要包括LED芯片、显示及照明用LED器件及组件、背光源及组件、智能控制器及模块，广泛应用于家电智能控制、手机、平板、车载及电脑等背光源显示、照明用LED灯具、军工应用等领域；电线电缆产品主要包括有线电视电缆、移动通信用同轴电缆、光纤光缆、电力电缆等，广泛应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、电子消费品、电力等领域。(2022-11-10 10:58:00)

中信建投表示，展望下半年，半导体国产化逻辑持续强化；消费电子苹果产业链确定性较强，安卓从大的产业周期判断，四季度或明年一季度可能为库存水位的高点，后市建议关注MR、智能车等新品类创新对产业链的带动机会；汽车电动化趋势依旧强劲，功率半导体需求稳健，SiC产业处于爆发前夕。复盘电子行业2022前三季度表现，半导体板块各环节逐步受到下游需求疲软带来的冲击，消费电子板块受手机需求下行及多地疫情反弹扰动，整体业绩有所波动，苹果与安卓产业链分化明显(2022-11-09 07:31:00)

据上海证券报记者了解，最近多只基金的估算净值与实际净值出现偏差，这意味着基金经理或对持仓结构进行了调整。从最新调仓动向来看，高端制造领域受基金青睐。西部利得基金认为，机械、电子和军工等领域的投资机会值得期待，制造、科技和消费等发展领域的中长期投资机会更加确定。(2022-11-08 06:26:00)

中信建投证券研报认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，近期板块回调较多，三季报业绩有望维持高景气，四季度为传统军工旺季，环比加速为大概率事件，建议坚定加大配置比例，板块有望重回升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。先进战机产业链：西部超导，光威复材，西部材料，中航重机，中航沈飞，中直股份；航发产业链：航发动力，航发控制，钢研高纳，派克新材，航宇科技；导弹产业链：菲利华，智明达，新雷能；海军产业链：湘电股份，中国船舶，中船防务；军工电子/信息化产业链：紫光国微，振华科技，中航光电，国睿科技。(2022-11-08 07:26:00)

基于以上，国联证券重点推荐储能电池企业鹏辉能源、宁德时代、南都电源(300068)，受益于海外户用储能发展的德业股份、派能科技、昱能科技；同时建议关注科士达(002518)、科陆电子(002121)、永福股份(300712)、盛弘股份(300693)等优质储能企业。(2022-11-04 00:00:00)

受疫情散发、海外局部战争、美联储加息等多重因素影响，2022年A股市场持续震荡调整。二季度反弹后，三季度以来再度之前的下跌趋势，以光伏、新能源车、半导体、电子、创新药等为主的成长领域股票出现较大波动，北交所由于流动性较差，相关板块个股回撤明显“风电、光伏、储能行业经历了10余年的技术迭代和成本优化，本土企业在此过程中形成了完整的供应链集群、快速的响应创新能力，因而有着无法撼动的全球竞争优势，目前全球新能源从补贴时代向平价时代转变，行业需求正处于爆发的起点，除了光伏行业以外，我国汽车制造业也符合颠覆性创新的范式(2022-11-03 07:01:00)

证券时报e公司讯，榕基软件(002474)11月2日在互动平台表示，公司电子政务业务已覆盖福建、北京、浙江、上海、广东、河南、湖北、江西、山东、四川、云南、宁夏等全国各地。作为“数字中国”建设长期服务商，公司伴随“数字福建”启动，参与了“数字福建”“数字浙江”“数字中原”以及中央和国家部委一系列数字化项目建设，成为国家“金关工程”“金环工程”“天平工程”“司法行政”等国家电子政务工程的重要服务商。(2022-11-02 00:00:00)

回顾：本周申万国防军工指数上涨2.23%，上证综指下跌4.05%，创业板指下跌6.04%，沪深300指数下跌5.39%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为58.46倍，各子板块中航天装备为54.86倍，航空装备为57.18倍，地面兵装为35.52倍，船舶制造为201.47倍。军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健。本周重点推荐： 1)下游主机厂及分系统方向：洪都航空、中航西飞、航发动力、中航沈飞；2)中游配套及制造方向：中航重机、菲利华；3)军工材料及军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子；4)军工新科技：联创光电，光启技术；5)军工数据安全：卫士通。(2022-11-02 07:51:00)

此外，该公司认为短期半导体行业的机会比较有限，基本面利空还未出尽，制裁的情绪压制也需要消化，中长期依然看好消费电子等部分超跌领域景气度反转和设备材料等上游板块本土替代逻辑。(2022-11-02 00:00:00)

从公募基金持仓占流通A股比例来看，海光信息同样居首，为24.33%；其后联影医疗、顶点软件(603383)、振华风光、奥浦迈、东方电子(000682)和华大九天6股占比超过10%。(2022-11-01 00:00:00)

再融资项目获得河南省财政厅批复，国资即将入驻，将进一步优化新宁物流目前股权结构，提升公司内控水平，平稳过渡后，新宁物流将凭借强大的品牌知名度，扎实的公司管理体系，领先的技术及研发能力，深度的3C电子行业理解和实施能力，有效推动河南本地仓储物流数字化、智能化改造，提升本地仓储物流数字化、智能化水平，并带动公司仓储物流业务实现跨越式发展。(2022-10-31 00:00:00)

10月以来，各大私募机构展开密集调研，淡水泉、高毅资产、盘京投资、景林资产、和谐汇一资产等知名私募机构“马不停蹄”调研上市公司超百家，不少知名基金经理更是亲自出马。从主要调研的方向来看，新能源、医疗设备、电子元件、航天军工等行业的上市公司频频“上镜”，高景气赛道、中高端制造与基本面修复成为头部私募选择调研的重要方向。这三家公司都属于新能源上游板块，随着新能源车销量的不断攀升，相关市场对上游电池材料的需求“水涨船高”，公司获得的机构关注度也与日俱增。(2022-10-31 07:31:00)

而对于半导体板块，诺安基金明星基金经理蔡嵩松认为，本轮芯片行情要想起来，观察的最重要的变量是消费电子的销量数据同比转正。(2022-10-28 00:00:00)

除了这些重仓股，还有一些个股在三季度获得主动基金的青睐，新晋为基金重仓股。其中按基金的持股市值来看，从前二十位的个股三季度的表现可以发现，大多数个股也有比较明显的涨幅，有些个股的表现非常突出，阶段涨幅超过了40%，比如顶点软件(603383)、中瓷电子。(2022-10-28 00:00:00)

浙商基金基金经理助理平舒宇也表示，“泛信创”板块涉及电子、通信、计算机、机械、医药等多个领域。除了传统信创板块，像电子器件产业链，如上游的材料，生产加工的封装，测试环节，机械设备及精密零部件，生产车间产线，以及高端医疗器械的国产替代等，都将是非常好的投资机会。(2022-10-27 00:00:00)

浙商基金基金经理助理平舒宇也表示，“泛信创”板块涉及电子、通信、计算机、机械、医药等多个领域。除了传统信创板块，像电子器件产业链，如上游的材料，生产加工的封装，测试环节，机械设备及精密零部件，生产车间产线，以及高端医疗器械的国产替代等，都将是非常好的投资机会。(2022-10-27 00:00:00)

随着基金三季报基本披露完毕，公募基金的重仓持股情况也都浮出水面。记者注意到，贵州茅台和宁德时代依然位居前两位，基金持有市值均超过了千亿，不过相比于二季度末有明显缩水，持股数量也有所减少从这些个股三季度的表现可以注意到，大多数个股也都有比较明显的涨幅，有些个股的表现非常突出，阶段涨幅超过了40%，比如顶点软件、中瓷电子。(2022-10-27 12:05:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。随着重磅的政策不断落地，产业推动持续加速，信创已成为引领计算机板块核心主线，各个领域受疫情、预算等因素压制的预期在政策催化下有望迎来重大拐点。1)核心主线信创产业链中：重点关注关键环节龙头金山办公、中国软件、神州数码、海量数据，建议关注东方通、吉大正元、彩讯股份、普联软件、致远互联；2)金融相关领域：建议关注顶点软件、恒生电子、宇信科技、长亮科技、京北方、神州信息等；3)教育IT领域：重点推荐科大讯飞，建议关注捷安高科、运达科技、金桥信息、新开普、正元智慧、鸿合科技等；4)医疗IT 领域：建议关注创业惠康、久远银海、卫宁健康等。(2022-10-27 11:59:00)