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15年来,长城基金基金经理曲少杰关注境外投资,在日积月累中,拓展了全球化的投资视野,沉淀了丰富的海外投资经验。“每个人都处在学习、成长的过程中,这是一个持续的过程,我的投资框架也不断进化,近年来变化最大的一点是提高了外部环境影响在行业分析中的优先级。具体来看,人工智能有望全方位渗透各个生活场景,通用型机器人、服务型机器人发展空间较大。随着AI技术持续发展,芯片设计公司将持续提升自身算力,应用公司将加大投入布局服务器、数据库等,这些受益于AI发展的企业有望持续加深护城河,提升竞争力,蕴藏着丰富的投资机遇。(2024-04-01 02:04:00)
标签: 服务器 投资 发展 智能 提升 市场 护城 有望大模型浪潮带来的巨大算力消耗正在让AI服务器市场掀起抢单涨价狂潮。本周三有业内人士表示,服务器需求大增已成共识,未来订单成长动能很大,自家多款AI服务器已启动出货。莲花健康和恒润股份近期相继发布公告提示风险。莲花健康表示公司负责投资建设智能算力中心需要购买大量固定资产,将通过自有资金结合金融机构授信、融资租赁等融资方式获取资金支持,可能对公司产生资金压力(2023-11-12 09:14:00)
标签: 服务器 服务 公司 股份 表示 股价 厂商核心观点:AI浪潮下重塑对“底层土壤”算力的高要求,服务器、数据中心等升级迭代均促进作为电子元器件支撑体的PCB需求提质增量,其核心材料为高频高速覆铜板,相应的Dk、Df等性能要求需在生产过程中采用特种树脂、高端硅微粉等原材料来实现,上游材料市场迎快速发展良机。风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧、涉及公司产能投放进度不及预期风险、市场空间测算偏差风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。(2023-10-27 08:37:00)
标签: 需求 高端 材料 升级 核心 高速10月24日晚间,兴证全球基金副总经理、知名基金经理谢治宇旗下公募产品披露了2023年三季报。三季报显示,相比二季度末,兴全合润、兴全合宜三季度末的基金规模分别降至244.24亿元、157.80亿元;股票仓位变动较小,三季度末的仓位分别为92.57%、93.14%。分板块看,AI相关应用虽在美国逐步丰富,全球服务器订单稳步增长,但国内的“杀手”级应用还在培育阶段,A股AI芯片、服务器、光模块等股价弱势震荡;消费电子需求有触底迹象,但弹性还未显现;资源品与贵金属中黄金在阶段性强势后有所回落,铜、铝维持震荡走势,油价有所反弹;除原油相关板块股价走强外,其他资源品板块股价表现一般。(2023-10-25 03:37:00)
标签: 季报 股价 板块 仓位 震荡 资源 阶段距离2023年“收官”已不足百日,公募基金年度排位赛战况正酣。截至目前,布局AI赛道的主动权益类产品仍占据“C位”,业绩领跑的选手多为中小基金公司旗下的“小而美”产品。诺安基金表示,AI算力、大模型等板块经过调整后,在下半年基本面的高成长性有望得到兑现。从光模块、服务器再到国产AI算力产业链,基本面业绩将在三季度开始显现。(2023-10-06 00:08:00)
标签: 板块 二季度 赛道 产品 业绩 规模 有望 基金: 东吴新趋势 东吴移动 金鹰核心 金鹰红利 金鹰中小盘作为电子电路的沟通桥梁,连接器是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。国联证券孙树明7月16日研报中指出,连接器是新能源汽车中不可缺少的部件,相较于传统汽车单车连接器数量约为500个,价值约2000元;而新能源汽车单车连接器数量在800至1000个,价值约5000元,远高于传统汽车的平均水平,这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提升。瑞可达是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一;得润电子自主研发的高速连接器产品属于高端精密类产品,主要应用于电脑、服务器、数据中心、汽车等领域。(2023-10-03 15:22:00)
标签: 产品 市场 电子 高速信达证券研报指出,第一,看好服务器定制化趋势。从特斯拉Dojo上我们看到AI在专业领域的价值,而相似案例有望在教育、医疗、办公等场景拓展,服务器定制化趋势或蔚然成风。信达证券研报指出,第一,看好服务器定制化趋势。从特斯拉Dojo上我们看到AI在专业领域的价值,而相似案例有望在教育、医疗、办公等场景拓展,服务器定制化趋势或蔚然成风。(2023-09-22 10:03:00)
标签: 定制 趋势 服务器 服务 有望 看好 场景中信建投9月19日研报称,中国移动启动G.654E干线光纤以及云资源计算型服务器集采,中国电信启动核心路由器、CN2-DCI网络扩容集成服务集采,反映出算力需求提升也将带动电信运营商传输网络的扩容与升级。其中,G.654E光纤将更低衰减系数和更大有效面积结合为一体,是一种可满足目前与未来光传输发展趋势的新型光纤,可以满足未来400G或400G以上的系统需求。近期,算力板块持续调整,公司认为行业需求与景气度趋势未变,调整后凸显投资价值,建议关注。(2023-09-19 07:28:00)
标签: 扩容 需求 电信 中国移动 趋势编者:虽然期待中的A股“金九”行情并没有如期而至,但随着各种制约上涨的不利因素逐步消失,今年下半年的行情依旧值得期待,毕竟各大机构还是需要一个“吃饭行情”,主要看9月15日期指交割以后会不会有爆发的机会。而目前是选择板块和标的的最佳时间点,机构最看好哪些景气度高的行业,这些行业板块就可能成为现在到年底的潜力热点板块。建议关注服务器相关标的紫光股份、中兴通讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息、共进股份、烽火通信;AI芯片相关标的寒武纪、海光信息;交换机相关标的锐捷网络、菲菱科思、共进股份、中兴通讯、紫光股份、裕太微、盛科通信;光模块相关标的中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、德科立、剑桥科技、华工科技、光库科技、光迅科技、华西股份、博创科技。(2023-09-16 00:01:00)
标签: 零部件 收入 增长 市场 科技华西证券研报指出,手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。无线通信&服务器等设备商:中兴通讯、紫光股份等;(2023-09-11 08:28:00)
标签: 卫星 通信 手机 产业 产业链8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器集中采购项目集中资格预审公告》。天风证券研报点评称,中国电信集采4175台AI算力服务器,数量大幅增长,佐证AI服务器高景气度。风险提示:信创落地不及预期、行业竞争加剧风险、AI应用落地不及预期、供应链被限制风险。(2023-08-24 07:36:00)
标签: 服务器 服务 采购 电信 落地 集中 项目算力,就是对数据的处理能力。小到手机、个人电脑,大到服务器、超级计算机,算力正走进千家万户、服务千行百业,成为像水、电、燃气一样的公共基础资源,提供“即取即用”的社会化服务。算力资源是数字经济发展的重要底座。未来,应用更广泛、更智慧的算力,必将在各类数字化要素的协同中实现更大价值。(2023-08-24 08:28:00)
标签: 发展 应用 经济 基础 计算 数字 产业 服务华泰证券研报指出,8月8日,在SIGGRAPH大会上,英伟达围绕生成式AI发布了一系列引人注目的新品,包括用于生成式AI的GH200超级芯片平台、AIWorkbench、AIEnterprise4.0、全新RTX工作站、通过生成式AI和OpenUSD升级的Omniverse、以及搭载全新L40SGPU的OVX服务器。风险提示:中美贸易摩擦加剧;云厂商资本开支投入不及预期;5G发展不及预期。(2023-08-15 07:05:00)
标签: 增长 业务 收入 应用 基础设施 发展不要高估人工智能短期的发展,也不要低估长期的发展潜力!今年上半年实现75.07%收益的半年度主动权益类基金冠军——诺德新生活混合披露了2023年二季报。农银汇理工业4.0基金经理张燕表示,5月下旬,海外人工智能龙头公司业绩超预期,再次带动TMT板块中的光模块、服务器等子领域迎来第二波上涨,6月末,假期期间海外再生变故,AI标的也再次出现调整,而前期相对较弱的新能源、军工等赛道有一定反弹。本基金主要布局在成长板块,坚定看好AI带来的产业趋势机会以及新能源、军工等高端制造行业机会,争取给投资者带来好的回报。(2023-07-21 11:11:00)
标签: 产业 二季度 板块 行业 模型 发展 投资 基金: 东吴移动今年上半年,由ChatGPT带动的AI行情和中国特色估值体系的出现,带动A股结构性行情持续上演,不少个股翻倍,但也有个股表现惨淡。这对于私募机构而言,极度考验其投资能力。展望未来,吴悦风透露,自己已经适度增加了对AI服务器以及行业垂类应用的仓位暴露,适度降低了大模型的仓位。未来一段时间的行情演绎,倾向于算力和应用最两端的配置,中间的大模型和数据的配置比例会适度降低。(2023-07-05 07:41:00)
标签: 净值 港湾 产品 旗下 行情 智能 人工年内最火投资主线AI板块,近期出现微妙变化。在6月21日晚间,包括光模块龙头中际旭创、AI服务器龙头浪潮信息相继披露涉及股权相关公告,其中中际旭创控股股东拟将1%股份参与转融通证券出借业务,而浪潮信息控股股东则因可转债换股、配股公开发行、股权激励行权导致持股比例下降7.09%同日,蚂蚁集团也证实,其技术研发团队正在自研语言和多模态大模型,该项目获得了蚂蚁集团管理层高度重视,已启动数月。数据显示,根据中国科技部新一代人工智能发展研究中心的数据显示,中国研发的大模型数量排名全球第二,并且,10亿参数规模以上的大模型已发布79个。(2023-06-23 00:01:00)
标签: 服务器 公司 服务 信息 需求 持股 减持投资建议:由于海量数据处理需求激增、AI模型算法渐趋复杂以及算力投资具备的强经济效益,AI算力产业的长期发展前景广阔,迎来投资机遇。风险提示:下游需求不及预期的风险、核心元器件供应受制裁的风险、市场竞争加剧的风险。(2023-06-15 07:28:00)
标签: 产业 厂商 风险 发展 政策 服务器 迎来国泰君安:AI已站在产业趋势开启的起点 行情爆发力与持续性将远超市场预期当AI大模型不再稀缺,聚焦上游基础设施建设与能创造增量价值的应用方向。参考产业趋势“四阶段”投资框架,AI大模型引领型企业无疑具备最高的投资价值,但考虑到当前大模型竞争相对激烈,且潜在的监管、伦理风险使其商业价值存疑,建议优先关注上游基础设施建设方向,推荐:1)算力:大模型军备竞赛加速推升算力需求,关注AI芯片/光模块/服务器及IDC厂商;2)数据要素:大模型训练拉动高质量数据需求,后地产时代接棒“土地财政”的重要抓手,关注数据产品提供商/数据存储/数据安全(2023-05-20 07:54:00)
标签: 产业 投资 模型 板块 趋势 数据 预期 方向天风证券研报指出,ChatGPT带来算力的需求快速增长,异构计算成为发展趋势,GPU服务器更适用于处理大算力需求场景,我们判断应用将增加。我们认为ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求,预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。风险提示:ChatGPT发展低于预期的风险、ChatGPT政策监管的风险、下游应用推广不及预期、行业竞争加剧,价格和盈利能力下降的风险。(2023-05-04 07:11:00)
标签: 服务器 服务 需求 模型 增长 市场 应用随着紫光股份、工业富联、拓维信息、浪潮信息等先后披露一季报,A股主流服务器厂商今年的首季业绩终于展露全貌。但主流服务器厂商也在年报中间接表示,国内AI服务器市场的发展道阻且长。浪潮信息提示风险称,我国服务器生产商面临核心零部件供应风险,服务器行业的经营发展状况与国家整体宏观经济发展密切相关,如果未来全球经济增长持续放缓或者我国宏观经济出现短期剧烈波动,则可能影响服务器行业的下游需求。(2023-04-30 07:33:00)
标签: 服务器 服务 信息 增长 净利 工业 表示每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。中国银河证券:ChatGPT开启AI新纪元!关注ChatGPT 新兴需求驱动及面板产业链拐点机会。ChatGPT 将带动AI 服务器的需求,对AI 芯片(预测未来12 个月将拉动英伟达相关芯片30-110 亿美元的销售)、chiplet、存储芯片(英伟达AI 芯片H100 已采用SK 海力士旗下HBM3 技术)、DDR5 接口芯片、光芯片、电源芯片、高速覆铜板/电路板、服务器电源等产业带来积极的拉动,建议重点关注ChatGPT 需求带动的电子半导体产业链机会(2023-02-24 12:21:00)
标签: 需求 产业 产业链 应用 领域 有望 数据伴随着周五满屏20CM的普涨行情,叠加卖方分析师的扎堆关注,半导体王者归来的呼声似乎越来越高。相比之下,招商电子团队则相对谨慎,基于我们的研究框架与产业数据跟踪,当前半导体需求端仍然呈现结构分化趋势,以手机为代表的消费类需求仍显疲弱,汽车/光伏/服务器等细分需求是相对亮点。在整体产业链库存处于高位叠加产能紧张局面有所缓解背景下,半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大,三季度较大概率会旺季不旺。(2022-08-08 08:49:00)
标签: 卖方 电子 需求 分析师 研究近期市场在大幅调整短线气温,机构调研也升温,不少基金公司积极行动,其调仓方向或可从调研情况中一窥端倪。另外,程洲认为,目前数字经济相关行业具备投资机会,比如稳增长主线的“东数西算”,其中的运营商、主设备供应商、交换器、服务器、光器件等环节均值得重视。而制造业中的传统化工巨头,包括化肥、冶炼等,因具有稳定的盈利能力,能够向新能源领域拓展,且具备资金和技术优势,未来也将迎来快速发展。(2022-03-22 14:17:00)
标签: 调研 机构 公司 行业 关注三是,服务器芯片和接口芯片:硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。(2022-02-23 00:00:00)
标签: 数据 数据中心 发展 计算 数字 公司 基金: 湘财长顺混合发起式A“东数西算”概念股的连日涨停潮,正将“数字经济”热潮推向一个新高峰。在政策以及业绩利好催化下,“东数西算”概念股成为了近期大盘中为数不多的爆点。三是,服务器芯片和接口芯片:硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。(2022-02-23 07:41:00)
标签: 数据 数据中心 发展 数字 计算 公司 基金: 湘财长顺混合发起式A