理财师

公募再现REITs产品提前结束募集。6月11日，中金基金宣布旗下中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金于6月10日提前结束募集，该基金原定募集期为6月10日至6月11日。排排网财富理财师姚旭升表示，未来，公募REITs中符合市场发展趋势的资产类型，如科技产业园、医药物流等新兴领域，可能会因为其高成长性和市场前景而受到投资者的更多关注。(2025-06-12 02:43:00)

市场正在迎来一波公募基金的“红包雨”。数据显示，今年以来基金分红金额已突破800亿元，创近三年同期新高。排排网财富理财师负责人孙恩祥认为，4月初市场调整，部分绩优基金随后加快了分红节奏。(2025-04-30 03:27:00)

蛇年以来，以人形机器人为代表的AI行情持续演绎，与AI产业相关的板块表现出彩。基金公司也在加紧布局AI领域的相关基金。近日，华泰保兴基金上报了市场上首只“AI+”基金。排排网财富理财师曾衡伟认为，有特色的名称能帮助基金在市场中精准定位。不过，在尺度把握上，需确保名称合规，避免误导投资者，且要有利于投资者快速识别基金的核心投资方向(2025-02-21 12:25:00)

在2024年四季度以来，A股市场良好表现的基础上，公募基金加大了分红力度。公募排排网数据显示，截至2025年1月31日，1月公募基金合计分红达633次，分红总金额252.05亿元，而2024年同期，公募基金分红次数为412次，分红总金额为138.19亿元，依次同比增长53.64%和82.39%对于1月份基金分红的强劲势头，排排网财富理财师姚旭升认为，首先，2025年开年以来，市场整体表现良好，尤其是股票型基金和债券型基金的收益显著提升，市场环境的改善为基金分红提供了基础(2025-02-10 11:21:00)

数据显示，1月份，有622只基金共进行了633次分红，分红总额达252.0493亿元。同比来看，今年1月份参与分红的基金数量增加53.58%，分红次数同比增长56.29%，分红总额同比增长87.21%。对于1月份基金分红的强劲势头，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司理财师姚旭升认为，首先，2025年开年以来，市场整体表现良好，尤其是股票型基金和债券型基金的收益显著提升，市场环境的改善为基金分红提供了基础(2025-02-06 00:36:00)

一路狂奔的北交所市场在今日“降温”。10月22日，北证50指数收跌7.6%，盘中经历巨震，多只个股震荡剧烈。自9月24日以来，北证50指数涨幅达到93%，位居主流股指榜首。排排网财富理财师姚旭升认为，投资者应该注意北交所市场疯涨背后的几点风险：一是北证50成份股的营收规模和市值相对较小，虽然企业潜在成长空间较大，但抗风险能力可能较弱(2024-10-23 08:05:00)

公募基金进入“万基时代”，迷你基金是去还是留？在基金清盘速度加快的背景下，迷你基金是否存续成为诸多基金公司面临的新问题。“不适应市场需求的产品有序退出，能为行业生态注入活力。不仅可保护投资者免受同质化产品过多的困扰，还能促使基金公司聚焦重点、做好创新型产品的开发，提升行业的整体水平。”排排网财富理财师曾衡伟说。(2024-09-09 01:51:00)

公募基金产品的2024年中期报告正在密集披露。相较于去年同期，多只基金收取的管理费下降甚至“腰斩”，《证券日报》记者进一步梳理发现，基金管理费的减少主要受到基金管理费率下调和基金规模下降两方面影响。在排排网财富理财师负责人孙恩祥看来，基金公司首先还是应当提升自身投资管理能力，优化产品结构，力争在波动的市场中为投资者创造收益，才能更好地提升市场竞争力。同时，还可以通过提升客户服务质量，比如提供更具针对性的投资建议，来提高客户黏性。(2024-08-30 00:54:00)

随着上市公司半年报的披露，基金公司的上半年盈利情况逐渐浮出水面。从已披露情况看，在行业降费的大背景下，多数基金公司的净利润同比下滑，但也有公司实现逆势增长。排排网财富理财师曾衡伟认为，在降费环境下，基金公司面临着收入缩减等挑战，需采取多项措施以实现盈利。(2024-08-23 03:29:00)

2024年上半年，沪指先抑后扬，然后区间震荡调整。在这样的背景下，量化私募行业发生了太多故事，尤其是在严管之下，其业绩分化明显。对于上半年量化私募业绩剧烈分化的原因，排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者，首先是A股市场波动性增加，市场风格发生变化，从小盘风格转换到高股息为代表的价值风格，对量化私募策略产生了较大影响，尤其是那些市值敞口暴露较大的量化私募，未能及时根据市场风格优化策略；其次是部分量化私募策略同质化较为明显，因此在市场波动时容易遭遇集体回撤，当前市场环境下，量化私募获取超额收益的难度在加大。(2024-07-04 21:56:00)

历经国内A股市场的震荡调整，权益投资获取超额收益的难度持续加大，主动权益类基金的基金经理也在不断“走下神坛”。据不完全统计，今年以来就有至少60名主动权益类基金的基金经理“清仓式”卸任，不再管理任何公募产品，其中管理经验相对较少、业绩表现不尽如人意的年轻基金经理占据多数，基金经理转岗研究员的案例也在不断出现。团队建设方面，排排网财富理财师姚旭升表示，未来基金公司应当通过专业的分工协作形成多元化的投资风格，打造出稳定且专业的投资团队对产品进行管理，降低产品运作对个人的过度依赖(2024-06-27 06:14:00)

近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。Wind资讯数据显示，截至记者发稿，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。在排排网财富理财师曾衡伟看来，跨市场债券ETF产品作为行业内的创新亮点，为投资者带来了前所未有的便利。(2024-06-18 23:29:00)

张鹏飞历任华泰证券(601688)股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股份有限公司南京分行金融同业部营销岗，先后担任南京银行(601009)股份有限公司总行金融同业部产品策略部研究分析岗、副经理、同业平台管理部副经理、经理、金融同业部总经理助理、紫金山鑫合金融家俱乐部办公室主任职务。2022年12月起加入鑫元基金管理有限公司，现任总经理助理。(2022-12-19 00:00:00)

葛兰、张坤、刘彦春…为何顶流基金经理难以兼顾规模与业绩？哪些基金经理能为基民带来较好的投资体验？这一指标或许能解释一切。不过，也正如上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千所指出的，“基金不会永远只有收益，没有风险。”在经过开年以来市场回调的洗礼后，刘亦千表示，投资者应该认识到没有长盛不衰的投资，基金投资需要承担一定的风险和波动，否则也会错过后来的机会；当前投资者需要做的是重新审视自己的基金组合，判断是否超越了自己的风险承受能力。(2022-02-16 13:47:00)

银华基金和新浪财经希望永葆初心，打造行业顶级赛事，用金融机构和传媒平台的专业力量，助推中国财富管理事业继续前行，承担起属于自己的历史责任。(2021-12-26 00:00:00)

同时，在未来市场风格发生切换、基金经理投资风格发生漂移的时候对基金的表现及时做好投后管理并根据实际情况提醒客户转换基金，这才是成熟理财师的价值和意义上所在。(2021-12-03 00:00:00)

据悉，大赛由新浪财经与银华基金联合主办，今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国财富管理行业健康繁荣发展。(2021-10-18 00:00:00)

据悉，大赛由新浪财经与银华基金联合主办，今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国财富管理行业健康繁荣发展。(2021-10-18 00:00:00)

据悉，大赛由新浪财经与银华基金联合主办，今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国财富管理行业健康繁荣发展。(2021-10-18 00:00:00)

据悉，大赛由新浪财经与银华基金联合主办，今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国财富管理行业健康繁荣发展。(2021-10-18 00:00:00)

日前，安信基金首席理财师胡颖就“固收+”话题接受中国证券报记者采访。他表示，“固收+”基金的发展，更多体现为一种对传统固收类产品的收益增强需求。胡颖认为，优秀的“固收+”产品，其长期收益应该能够满足大部分投资者对于资产保值增值的要求。(2021-08-01 00:51:00)

任勇表示：“未来，新青年理财师FAP将不再是简单的理财师，而是具有先驱和守望精神的，为了中国家庭提供金融资产配置解决方案的策划师和守望者”。(2020-11-20 00:00:00)

赛制方面，与往年不同，鉴于疫情防控的需要，本次大赛全程采取线上竞赛模式。根据安排，大赛历时6个月，分为网络报名、初赛、复活赛、决赛和颁奖5个阶段，将在全国范围内选拔出100名“中国百佳金融理财师”、200名“中国优秀金融理财师”，并设有150名“最佳人气奖”。(2020-06-23 00:00:00)

在银行内部团队方面，宋婷汀表示，零售业务一定要加强理财师队伍建设，主要从两个角度进行培训和建设：一是引导理财师根据客户的财富架构和风险偏好为其推荐合适的资产进行配置，而不是盲目地向客户销售；二是服务模式从一次性销售向闭环式服务进行转变，对客户需求进行持续跟踪，并提供持续的服务。(2019-09-09 06:16:00)

华侨财富在财富管理行业深耕多年，同事中有很多我以前就认识的非常优秀的老同事、老朋友。期待通过我们的共同努力，为更多的客户提供高品质的财富管理服务。(2019-03-12 00:00:00)