定量分析

中欧鼎利分级债券A150039基金怎么样？中欧鼎利分级债券A是中欧基金旗下基金，基金全称为中欧鼎利分级债券型证券投资基金。中欧鼎利分级债券A150039基金成立于2011-06-16，基金最新净值为1.0060，最近季报披露基金资产为1.61亿元元。了解更多的150039基金资料，定量分析...查看请点击>>(2026-09-19)

中金公司研报指出，判断全球制造业周期重启初现端倪；结合对铜、油的产能动态、供需平衡，以及行业中观的定性定量分析，测算2024年布伦特油价中枢有望达到90美元/桶。关于伦铜，上调2024年目标价到11000美元/吨。风险提示：短期风险关注美国金融或衰退风险；长期风险关注美国是否会陷入通缩。(2024-04-25 07:23:00)

今年以来市场持续调整，要做好FOF基金的管理不容易，FOF基金整体规模较去年末有所缩水。不过，仍有不少基金公司选择逆势布局FOF基金。对于主动型基金的投资，刘翀会通过定量、定性等方法选择基金经理，初筛后，再观察公司是否具有良好的激励机制、基金经理的性格和投资逻辑、公司投研等方面，在综合分析的基础上作出决策。(2023-10-30 08:05:00)

10月23日，中央汇金投资有限责任公司公告称，中央汇金公司当日买入交易型开放式指数基金，并将在未来继续增持。结合市场ETF规模变动数据，以及昨日尾盘相关ETF成交量的快速放大，市场推测中央汇金公司买入近100亿元规模，中央汇金公司表明将在未来继续增持，按此规模推算，将为市场提供一定量增量资金，有效解决当下资金面紧缺困境，助力两市止跌信号出现。华夏基金对《证券日报》记者分析称，A股多轮牛熊周期走到最后都非常极端，但短期流动性、悲观情绪等因素解决后，最终都会回归常态，均值回归定律依然有效，只是短期会很极端和难熬。近期市场快速下行之后，为防范股票市场风险传染，保障金融市场稳健运行，中央汇金公司在这个时候选择出手，有望短期缓释资金面负反馈下市场的全面无差异抛售行为，扭转投资者悲观预期，助力两市止跌信号出现，在此之后，极端低估下部分前期观望、等待布局的资金会相继入场，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会比较积极。(2023-10-24 13:23:00)

嘉宾介绍：张圣贤，硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。2021年以来受多重负面因素的影响，医药板块持续深度调整，相比2019年—2020年时行情的“火热”，当前的医药板块可谓跌至“冰点”。张圣贤：根据历史经验来看，加息放缓后，整个利率水平处在下降的过程当中，创新药企业融资能力得到提升，就敢加大投入，也可以加大相应的创新，进而带来这些CXO的需求就增加了。因为创新药企业敢于借钱投资，CXO的订单量也就增加了，所以他们其实是一个上下游的关系，源头还是来自创新药企业，这就是它背后估值能够提升的逻辑。(2023-05-04 00:08:00)

由于富国鑫汇养老2025一年FOF定位为养老目标基金，更为注重风险的控制，王登元表示，他将从战略资产配置、战术资产配置和个基选择三个层面入手，构建一个波动较低、收益稳健的固收+FOF组合。首先根据预先设定的下滑曲线，基于对宏观经济和资本市场环境的审慎分析，确定权益类资产配置比例；然后通过盈利、估值、短期情绪等风险指标客观刻画各类资的前瞻性风险水平，并动态调整资产配置；在个基选择阶段，他将通过定量筛选+定性验证，优选持续稳定的标的。(2022-06-06 00:00:00)

该服务系统具有突出的大视野遥感、快速覆盖能力，有机结合了高光谱定量遥感、大数据挖掘、人工智能分析等新技术，丰富了“数字政府”和“智慧城市”的内涵，对提高政府工作效率、精细化管理水平、科学决策能力以及快速响应能力具有重要支撑作用，是实实在在能落地、能发挥实际效能的智慧城市、数字经济以及大数据产业项目，具备可复制性和可推广性。(2022-04-15 00:00:00)

本报告首先明确了“固收+”基金定义，重新修正了“固收+”基金池，在此基础上从持仓股票、普通债券、可转债资产角度及风险收益角度分析研究“固收+”基金风格特征，并对比纯债基金与股票基金分析，最终细化设置风格标签，为优选“固收+”基金奠定基础，方便投资者准确定位到合适偏好的产品。本报告结论主要通过定量研究获得，后续我们还将结合定性调研，丰富修正我们的画像结果，以更加准确定位优选“固收+”基金。(2022-01-23 00:00:00)

22年初宁组合≠21年初茅指数，关注泛电子中的景气与泛地产中的滞涨年初高低估值风格剧烈切换，但结合诱因/估值/业绩/筹码四角度分析，我们认为本轮赛道股的调整演化为茅指数崩塌2.0的可能性较低，定量角度，电新与功率芯片在去年8-9月中枢位或有支撑。风险提示：美联储收紧流动性的节奏和幅度超预期；美股大幅波动的联动影响；碳中和相关产业政策出现超预期变化。(2022-01-10 07:15:00)

本报告首先明确了纯债基金定义，重新筛选了纯债基金池，在此基础上从券种、久期、信用、杠杆、机构持比、投资策略六个方面分析研究纯债基金投资风格，并进一步细化设置了风格标签，方便我们统一对比研究。本报告结论主要通过定量研究获得，后续我们还将结合定性调研，丰富修正我们的画像结果，以准确定位优选纯债基金。(2021-12-20 00:00:00)

其中，定量层面侧重分析基金的历史获利水平，包括业绩指标分析、业绩归因分析、持仓结构分析等，定性层面注重评估未来获利的可能，侧重对基金经理、投研团队、管理公司的研究。关于基金经理的综合评价，不仅会对其投资理念、投资目标进行了解，还要测算其选股能力、风险控制能力、盈利能力等。(2021-10-13 00:00:00)

在基金品种选择方面，广发基金自建GFund基金评价体系，包含定量和定性。定量层面侧重分析基金的历史获利水平，包括业绩指标分析、业绩归因分析、持仓结构分析等，定性层面注重评估未来获利的可能，侧重对基金经理、投研团队、管理公司的研究(2021-10-08 00:00:00)

嘉宾介绍：金泽宇，复旦大学金融学博士，自2018年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员，主要从事量化选股、指数分析相关研究。中证1000具体去投资的话，实际上我们有三种办法，第一种办法就是我们直接去买一些这样的主动权益类基金，覆盖中小市值这样的公司主动权益类基金。(2021-09-17 00:00:00)

在具体选基时，华安慧萃组合精选FOF将对全市场范围内的基金进行分类分析，构建公募基金五级分类体系，并通过定量指标进行打分初筛构建备选池，进而从定性方面进行考察，优选具有“可解释性”、“可持续性”、“可预期性”的产品组建核心池，通过布局优质产品为投资者创造长期收益。(2021-09-06 00:00:00)

嘉宾介绍：李育慧，现任南京璟恒投资管理有限公司研究总监、基金经理，网名“岁寒知松柏”，曾任中银粤财投资经理、高毅资产高级研究员，具有17年的实业和15年投资经验，横跨一二级两类基金。擅长将财务分析定量和公司治理结构市场竞争力等定性结合、利用获得超额投资收益，原创专栏文章100多篇，超16万粉丝，曾多次受邀担任凤凰卫视等电视台嘉宾。刚才讲到，国家现在战略上的一些支持鼓励的方向，比如说新能源、高端制造，这些我觉得都是长期确定性的机会，还有就是医药，刚才也讲到，这是一个非常确定的老龄化的机会。另外我们结合美国过去五十年来看，就是它的价格持续能够往上走的，就表明供需关系比较好，这里面可能也有些机会，比如说教育、医疗，还有必需消费品，这些都是价格一直比较好的行业，这里面可能我们也会去看看有没有什么机会，像现在必需消费品里面，比如说食品、饮料这些我就都没有，倒不是说我不看好，一方面可能我不是特别擅长，更重要的原因确实估值我下不了手，因为我刚才讲我是概率优先的，我对价格看的比较重。(2021-07-22 00:12:00)

针对基金成立后的投资策略，魏东表示，采用定量分析与定性分析相结合的方法，锚定核心资产DNA，重点选择优质上市公司进行投资，同时积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会(2020-11-12 00:00:00)

近期A股震荡整固，公募量化对冲基金因其抗跌性受到市场青睐。在资金持有意愿增强的情况下，这类基金仓位有所提升。平安证券建议，投资者在选择公募量化对冲基金时，可从定量、定性和运作模式三个维度进行分析。从定量分析方面看，业绩是挑选公募量化对冲基金最直观的指标，但投资者需拉长时间看其年化收益情况；从定性方面看，主要考察基金投研团队的实力和稳定，包括人员构成、投资能力和经验、成员稳定性、策略研发能力等；从运作模式方面看，目前公募量化对冲基金大部分采取定开运作模式，一般封闭期或持有期限会在6个月以内，以3个月或6个月居多，资金占用时间并不会太长，投资者根据个人情况按需选择即可。(2020-09-18 04:59:00)

富国兴泉回报将立足大类资产配置投资策略，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中，探寻穿越牛熊的力量。(2020-07-27 00:00:00)

据了解，天弘永裕稳健养老FOF对权益资产的配置比例将严格控制在10%-25%之间，基金表现会比其他FOF更加稳健，通过定量和定性分析的有机结合，严格优选基金，力争获取资产配置基础上的超额收益。(2020-04-16 00:00:00)

从各季度持仓看，蔡向阳持仓方向是大消费、医药、金融这类，偏稳健、偏防御、偏大盘。华夏翔阳两年定开混合，定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股，不限于A股还会涉及港股配置，封闭期2年。(2020-02-18 09:27:00)

未来我们会持续通过定量的多因子筛选模型和定性的个基及管理人分析，精选优质债券资产搭配组合，通过稳定的低风险收益，达到长期的复利效应。(2020-01-15 00:00:00)

“投资流程上，我们会分三个环节进行配置：先做大类资源配置的决定，再决定选哪些基金进来，最后做一个绩效评估”，王建钦分析称，“我们在公司内部做了一个定量模型，将一些定性的指标量化、打分、排序，最终形成底层基金池。(2019-04-23 00:00:00)

值得一提的是，广发基金对核心基金库制定了严格的准入标准，要通过收益分析、持仓分析、交易分析等定量指标以及调研分析的定性确认，综合各项分析设定指标权重，进行加权排序，评分排名前30%的基金才能进入核心基金库。(2018-08-27 00:00:00)

据悉，农银汇理物联网主题基金股票资产占比0-95%，该产品主要投资物联网主题相关上市公司，结合定性和定量分析，对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估，甄选出受益于万物互联大趋势的优质上市公司。(2018-06-14 00:00:00)

市场人士表示，量化作为一种投资工具，具备定量分析、分散投资、广度挖掘、长期投资等特点，同时具备高度的理性和纪律性，可以克服投资者追涨杀跌的弱点，提高长期投资收益率。(2018-03-06 09:45:00)

新年伊始，农银汇理迈开发展新步伐，农银研究驱动混合基金已于1月2日起正式发行。该基金将采用研究驱动策略，即通过公司调研、基本面分析、资讯收集、数据统计、定性分析与定量分析、数据挖掘等一系列方式，积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的事项，确定对上市公司股价产生影响的事项内容和时间范围，在结合市场热点和趋势的基础上，充分把握投资交易时机以获取投资回报。(2018-01-04 00:00:00)