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[导读]:中信证券指出,美光发布FY23Q2业绩,虽在行业逆风期录得单季大幅亏损,但FY23Q3业绩指引(中值)环比复苏,终端客户库存下降,中长期有望受益AI需求提振。我们预计存储厂商库存23Q2达峰并逐步下调,看好23H2存储周期触底复苏,行业存储龙头有望迎业绩反转,我们看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。我们预计23Q3存储价格有望逐步止跌企稳,23H2行业景气有望底部复苏,库存拐点,板块估值仍低。我们看好复苏预期下的行业性投资机会,建议关注:1)存储模组;2)存储芯片设计;3)存储配套芯片。
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中信证券指出,美光发布FY23Q2业绩,虽在行业逆风期录得单季大幅亏损,但FY23Q3业绩指引环比复苏,终端客户库存下降,中长期有望受益AI需求提振。我们预计存储厂商库存23Q2达峰并逐步下调,看好23H2存储周期触底复苏,行业存储龙头有望迎业绩反转,我们看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。
美光发布FY23Q2业绩,虽在行业逆风期录得单季大幅亏损,但FY23Q3业绩指引环比复苏,终端客户库存下降,中长期有望受益AI需求提振。我们预计存储厂商库存23Q2达峰并逐步下调,看好23H2存储周期触底复苏,行业存储龙头有望迎业绩反转,我们看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。
▍美光昨日发布FY23Q2业绩,最坏时刻或已过去。
分业务来看,23财年Q2中DRAM收入27.22亿美元,同比-52.4%,环比-3.8%,营收贡献74%,出货量环比增长mid-teen,价格环比-20%;NAND收入为8.85亿美元,同比-54.8%,环比-19.8%,营收贡献24%,出货量环比增长mid-high single digit,价格环比-20%。 ... 网页链接