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[导读]:消费医疗的投资逻辑更简单,它是全基上医药投资的快捷键。医药板块普遍上涨的时候,白马股表现更突出。
消费板块“牛市盛景”会再现吗?基金经理:看好这一细分领域机会
产业周期方面,现在医保明确扶持和支持创新药,需求端有支撑。供给端也在发生重大变化,经过长期迭代和积累,产业已经进入拐点,生命周期走向质变,即将迎来产业爆发点。很多创新药产品今年开始会批量出海,实现业绩爆发。
资产价格方面,制造业升级赛道表现亮眼,例如新能源、半导体、光伏、军工等,创新药经常被忽视,尽管产业正在发生重大变化,但市场上很少有人系统性地去研究、定价这个板块。所以,金笑非看好创新药在未来3年能够从0到1成为一个新增长的硬核赛道。 ... 网页链接