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[导读]:悄悄地，市场正发生着变化。虽然2022年整体市场表现惨淡，但其实自去年11月以来，港股就出现久违的大反弹行情。综合来看，海内外的扰动因素正在发生边际改善，至于市场整体的Beta型机会，我们认为2023年有较大概率出现美联储加息步伐停止和中国经济增长企稳回升的共振，那么届时港股可能会迎来更多盈利(分子端)和估值(分母端)修复机会，类似于2019年一季度情形。在此背景下，将重点关注互联网、医药生物、可选消费等成长赛道。
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虽然2022年整体市场表现惨淡，但其实自去年11月以来，港股就出现久违的大反弹行情。截至2023年1月5日，去年11月以来恒生指数、恒生科技指数一口气上涨43.34%、57.55%，这一势头还在持续。与此同时，11月以来A股大消费板块也一度领涨市场，让一大批重仓港股和消费板块的基金迎来大幅“回血”。
首当其冲的是“基金一哥”张坤，他所管理多只基金净值自去年11月以来涨幅已超40%！更有大批主动权益基金净值涨幅也超40%。近期表现较好的不少是沪港深基金，“含港率”正逐渐成为主动权益基金表现的胜负手。
张坤基金2个多月反弹超40%
A股、港股自去年11月以来均迎来一波反弹。数据显示，恒生指数在2022年10月31日探底14597点之后，截至2023年1月5日收盘，恒生指数已经站上了21052点，两个多月来已涨超6000点。 ... 网页链接