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[导读]:资管大佬董承非的市场观点总是格外引人关注。1月9日下午,明星私募睿郡资产线上举办交流会,公司合伙人、首席研究官、基金经理董承非分享了个人最新观察和思考,直播间里最终引来4.2万人观看在他看来,约束港股市场的一些因素都在发生正向变化。这段时间港股反弹的幅度也非常可观,大环境的改善会带来港股和A股的再平衡,未来港股给投资者带来的整体投资体验改善。
十基金解读A股三连阴:海外扰动影响短期走势 政策主题交易仍受关注
1月9日下午,明星私募睿郡资产线上举办交流会,公司合伙人、首席研究官、基金经理董承非分享了个人最新观察和思考,直播间里最终引来4.2万人观看。
董承非从能源革命、消费挑战和再平衡之路三方面展开,提出了一系列精彩观点。在他看来,新能源革命刚刚开始,在需求不断收缩的情况下,传统能源价格可能会进入一个低迷期。消费方面面临一些挑战,比如人口总量潜在下降的挑战、老龄化带来的消费变化、财富效应的消失等。具体到今年的资产配置思路,董承非总结了三个再平衡。他认为,上游利润将向下游回补,金融和实体利润面临再平衡,今年港股和A股也将再平衡,港股可能比A股更乐观。
传统能源价格可能进入低迷期
能源为什么重要?回顾上世纪70年代能源价格暴涨带来的通胀压力,这轮确实有很多方面很相似,比如地缘政治冲突、能源价格飙涨带来的通货膨胀压力。在上世纪70年代,资本市场的风云人物都是做债券、商品,对冲基金也开始崭露头角。 ... 网页链接