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[导读]:核心观点:我们在前期报告中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。风险提示:疫情反弹影响超预期;集采降价控费政策范围与力度超出预期;需求恢复不及预期;研发效率下降风险。
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核心观点:我们在前期报告中提出的“医药行业有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。
在上述情形下,随着业绩和政策预期的市场改善,医药医疗板块呈现强势的反弹,这种上行行情是普遍的,整体性的。但我们坚持前期判断,在这一上行阶段结束后,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作 ... 网页链接