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[导读]:一、市场已经在反映4月验证景气可持续方向稀缺的情况下,再往后可能有机会的方向(高股息&短期有催化的概念期和导入期主题)。管理层“两强两严”推动资本市场法制化建设,这与市场偏好(规模体量较大的底仓资产),公司治理优化趋势(高质量治理、高质量回报、高质量并购)共振,可能是下一波趋势行情的线索。
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一、市场已经在反映4月验证景气可持续方向稀缺的情况下,再往后可能有机会的方向。这本质上是,完美春季躁动尾声,长中短期有一定可见度的逻辑,都要在短期有所反映。
短期市场波动加剧,但板块轮动热度犹存。我们观察,市场已经在抢跑,4月潜在调整兑现后,可能会有机会的板块方向。我们此前已经提示了,4月高股息回归,季报期优质公司分红比例提升将集中验证,后续高股息投资的内涵外延将不断丰富。科技成长要做更纯粹地基于分母端改善做投资,后续高弹性的方向,应该是处于概念期和导入期,没有中短期业绩验证压力的新主题。本周再通胀板块反弹,低空经济主题热度再起,就是对下一阶段有机会方向的抢跑。
我们理解,这本质上是,完美春季躁动尾声,长中短期有一定可见度的逻辑,都要在短期有所反映。 ... 网页链接