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[导读]:东方证券表示，下一阶段，将渐进、分阶段地进行业务推动，在投顾品牌、人员培训、机构合作与业务实践方面形成具有自身特色的基金投顾服务体系，并在合适阶段中拓展机构间的服务合作，充分挖掘和服务不同客户的投资需求，逐步拓展服务范围。
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今年6月、7月有20家券商拿到了第二批基金投顾业务试点资格，如今时间已过去3个月，各家券商业务进度情况如何？
近日，东方证券宣布，该公司通过了公募基金投顾业务现场检查，可正式开展公募基金投顾业务，成为20家试点券商中首家通过监管现场验收、获准开业的公司。
记者调查获悉，这20家券商中，除了东方证券之外，招商证券已于8月中旬接受场检，并根据监管部门场检意见提交了业务优化报告，距离正式获准开展业务只差临门一脚。纵观行业，各券商正紧锣密鼓进行测试等各项工作，兴业证券、华西证券等进度较快的券商处于等候监管现场检查阶段。
在海外成熟市场，基金投顾在财富管理市场有着举足轻重的地位。华泰证券研报表示，2020年年底在美国证监会注册投资顾问所管理的监管资产规模已达97.2万亿美元。基金投顾已成为美国投资者购买基金的主要渠道，在退休计划之外投资共同基金的家庭中，约50%的家庭通过基金投顾来购买基金。 ... 网页链接