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[导读]:最关键的一周即将来临!在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期申港证券认为,十四五规划对于国防军队方面的重点关注,无疑为中长期下的军工行业带来了强有力的政策性支持,目前军工企业不仅由事件驱动的格局而是自身价值的增长带来的军民融合发展模式为军工科技的成长空间带来了进一步的提升。以2027年建军百年作为节点,对于军工行业的投入以及相关设备的采购将达到前所未有的高度,行业景气度有望在一个长周期内维持较高的水平。
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在接下来一周时间里,市场可能要面临两大超级变数:一个变数对于A股结构来说相当关键,那就是宁德时代的半年报;另一个变数就是杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。
上周,整个A股市场受外围影响较大,但市值超过8.4万亿的锂电池产业链表现仍十分突出。分析人士认为,其结构的持续性将会在较大程度上取决于宁德时代半年报的表现。此外,若美联储释放的预期相对较鸽,市场波动相对就会小一些。
值得注意的是,周末,有关“中国火箭军成功发射两枚新型导弹”的消息全网刷屏。这对于近期人气较高的军工板块可能是一个刺激,那么以“航组合”为首的军工是否能够贡献支撑力呢?
结构性变数
在过去将近两个月时间里,A股市场继续演绎“结构极致化”特征。年初的王者——白酒和医药全面坠落;新的崛起者——锂电持续着火爆状态。传统强者的落寞与外资存在一定的关系,白酒就最近持续遭遇外资甩卖。这背后是行业的成长逻辑发生了根本性变化,而且这种变化极有可能来自外围资本对于中国资产的态度。 ... 网页链接