万亿大赛道！基金经理现场观看火箭发射 2024年瞄准“星辰大海”

可以看到，欧比特内生的技术创新的力量熠熠生辉，从填补芯片空白到竞逐太空梦想，多年的技术团队积淀的硬核实力开始厚积薄发。(2022-09-05 00:00:00)

不过，随着苹果新品上市，以及VR、AR等产品的消息不断，再加上上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布，元宇宙与虚实交互联合研究院入选上海城市数字化转型创新基地，中国首个省市级元宇宙新型研发机构诞生等消息的出现，有关元宇宙的炒作又有升温的迹象了，投资者可多加关注。(2022-09-02 00:00:00)

银河证券指出，短期看，军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会，建议“五维度”配置：1)航空产业链；2)导弹产业链；3)卫星互联网产业链；4)国产化提升受益标的；5)国企改革对业绩增长改善标的。轻估值、重成长，重点布局未来两年确定性成长机会。短期看，军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会，建议“五维度”配置：1)航空产业链，包括航发动力(600893)、中航光电(002179)、全信股份(300447)、 抚顺特钢(600399)和盛路通信(002446)；2)导弹产业链，包括新雷能(300593)、盟升电子(688311)、智明达(688636)、理工导航(688282)；3)卫星互联网产业链，包括中国卫星(600118)、铖昌科技(001270)；4)国产化提升受益标的，包括紫光国微(002049)和振华科技(000733)；5)国企改革对业绩增长改善标的，包括中航西飞(00(2022-08-10 08:11:00)

姜诚：形成明确结论的观点已经反映在了当下的持仓中。此外，近期我们在着重学习互联网、新能源和其他先进制造业，只是暂未形成明确结论而已。(2022-11-21 00:00:00)

中国与新加坡资本市场互联互通再迎一座里程碑！11月14日，新加坡大华资管旗下的大华银投信平安创业板交易所买卖基金(UOBAMPingAnChiNextETF)正式在新加坡交易所(下称“新交所”)上市。陈庆透露，目前中国境内可持续发展债券的市场规模在持续扩大，顺着此趋势，新交所于去年12月与淡马锡合资公司Marketnode合作推出了ESG债券信息枢纽Greennode，并在进一步扩大这项服务时，与中国诚信绿色金融公司合作，推出了Greennode RMB，成为首个专注于中国ESG债券的数据平台。截至2022年8月中旬，Greennode RMB平台已有266只债券，还有162家发行人。(2022-11-20 03:56:00)

基本面上，恒生科技汇聚互联网大厂、造车新势力等一批国内优质的科技企业，在开年以来多重逆风的背景下，其成分股依然能够保持相对稳健的经营，并在节本增效的同时探索出了一条长期可持续发展的道路(2022-11-17 00:00:00)

嘉宾介绍：赵剑，汇添富基金基金经理，清华大学工学硕士，2009年9月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分析师、汇添富投资研究部制造周期组组长、现任汇添富投资研究部新能源组组长、基金经理作为A股市场的热点板块，高端制造业一直是大家关注的焦点，大制造业投资前景如何不管是国家作为整体，还是去看很多微观的企业，如果你能做好准备与时俱进，做好研发做好产品，最后一定是能抓住这个机会的，所以挑战和机遇它往往是共生的，最后就是看企业能不能抓住这个机会(2022-11-25 00:06:00)

该公司认为，从长期来看，目前北交所指数具备较好的投资价值。一方面因为估值已经跌到比较低的水平，另一方面，北交所服务的“专精特新”型“小巨人”企业，符合我国需要升级制造业的战略方向，受到广泛的政策支持，从长期来看具备较高的成长性。(2022-11-25 00:00:00)

具体来看，包括国企改革主题中因经济复苏而受益的下游品种：关键领域的技术创新和攻关，包括如半导体上下游、高端机械制造、信息通信和信息安全、特种装备等未来存在较大成长潜力的细分领域国企；短期内改革红利持续的能源相关变革，主要围绕新能源和传统能源、电力系统改革及石油石化等相关领域布局；受益于国家发展战略的主题机会，如碳中和、绿色发展等。(2022-11-25 03:18:00)

在10月以来的市场波动中，军工板块的表现十分亮眼，而公募基金早已提前加仓潜伏。据Wind数据统计，申万国防军工指数10月份上涨11.63%，在一级行业指数中排名第二，同期上证综指下跌4.33%，超额收益明显具体到细分方向上，华夏军工安全基金经理万方方认为，从赛道逻辑和景气度分化变动情况来看，导弹装备与航空发动机整体增速优于其他方向，航空装备围绕着核心型号有所变化，国防信息化景气度分化明显，陆军装备下半年有望落地。航空发动机、航天导弹、航空飞机产业链、军工信息化的优势环节以及核心材料是值得重点投入的方向。(2022-11-02 07:32:00)

回顾：本周申万国防军工指数上涨2.23%，上证综指下跌4.05%，创业板指下跌6.04%，沪深300指数下跌5.39%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为58.46倍，各子板块中航天装备为54.86倍，航空装备为57.18倍，地面兵装为35.52倍，船舶制造为201.47倍。军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健。本周重点推荐： 1)下游主机厂及分系统方向：洪都航空、中航西飞、航发动力、中航沈飞；2)中游配套及制造方向：中航重机、菲利华；3)军工材料及军工电子方向：紫光国微、振华科技、鸿远电子；4)军工新科技：联创光电，光启技术；5)军工数据安全：卫士通。(2022-11-02 07:51:00)

10月以来，各大私募机构展开密集调研，淡水泉、高毅资产、盘京投资、景林资产、和谐汇一资产等知名私募机构“马不停蹄”调研上市公司超百家，不少知名基金经理更是亲自出马。从主要调研的方向来看，新能源、医疗设备、电子元件、航天军工等行业的上市公司频频“上镜”，高景气赛道、中高端制造与基本面修复成为头部私募选择调研的重要方向。这三家公司都属于新能源上游板块，随着新能源车销量的不断攀升，相关市场对上游电池材料的需求“水涨船高”，公司获得的机构关注度也与日俱增。(2022-10-31 07:31:00)