发货“遥遥无期”？华为苹果引爆手机市场 消费电子复苏拐点能否到来？

芯片行业有大变化？据彭博社消息，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖，正不断警告一场全球危机正在酝酿：内存芯片短缺开始冲击企业利润、打乱公司计划，并推高从笔记本电脑、智能手机到汽车及数据中心等各类产品的价格“对AI和汽车行业来说，内存现在是新的黄金，但显然这不会轻松。”AMD合作伙伴Arista Networks首席执行官杰伊什里·乌拉尔告诉分析师，“它将利好那些早有规划且有资金实力投入的企业。”(2026-02-17 07:00:00)

2025年下半年以来，存储芯片价格涨幅惊人，内存、闪存的价格翻了1倍以上，“内存条”价格涨幅远超“金条”。中信建投证券电子首席分析师刘双锋认为，在数据中心需求爆发、存储芯片供应持续趋紧，价格大幅上涨的背景下，美光交出一份明显强于预期的FY26Q1财报，并给出强劲的第二财季指引。预计存储芯片供应短缺将在2026年持续并维持更久，美光为代表的存储IDM厂商将大为受益。(2026-01-18 00:10:00)

华龙证券认为，周二，A股市场全天震荡调整。盘面上，大金融股逆势走强，保险、银行板块领涨，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；算力硬件、半导体等板块跌幅居前，CPO概念集体调整东吴证券认为，周二，A股市场震荡调整，上证指数收盘再度探至4050点附近，创业板指跌超2%。(2026-03-18 09:09:00)

开源证券指出，白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的。白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的，如古井酒、今世缘等，受益标的包括酒鬼酒、舍得酒业等。(2026-03-18 07:46:00)

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)

今年“3·15”晚会聚焦“放心消费品质生活”主题，将关注食品安全、公共安全、金融安全、广告市场等领域侵害消费者权益的违法行为。张强总导演还表示，希望通过强化消费者权益保护，持续优化消费环境，使消费潜力充分释放出来，让消费者安心选择、放心消费。同时总台“3·15”晚会一定会细致客观反映消费者诉求，回应社会关切，有的放矢展开节目调查，推动解决实际问题，总台“3·15”晚会永远在消费者身边。(2026-03-15 09:31:00)

中国证监会主席吴清日前在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上表示，当前，国际投资者资产配置多元化需求日益增强，“中国资产”吸引力明显提高。随着今年政府工作报告释放出一系列清晰的政策信号，高盛、瑞银、富达等国际机构密集发声，看好中国经济高质量发展前景与资本市场长期投资价值，全球共识持续凝聚。全球投资者对中国资产的认知已发生深刻转变。瑞银集团中国区总裁、瑞银证券董事长胡知鸷表示，中国企业在人工智能、高端制造、半导体、新能源等领域创新活力持续增强，正重塑全球投资者对中国资产的认知(2026-03-12 00:06:00)

开源证券指出，2026年房地产应聚焦三大主线：一是政策底部的估值修复，开年中央和一线城市政策释放明确政策转向信号，新开工和拿地回撤预示供给端出清加速；二是布局“好房子”品质溢价主线，拥有成熟产品体系和高端产品线的开发商将享受品质代差带来的销售溢价和毛利率优势；三是借鉴香港“产业—人口—租金”传导路径，关注核心城市租金回报率的修复带来的资产配置需求。我们认为，2026年房地产应聚焦三大主线：一是政策底部的估值修复，开年中央和一线城市政策释放明确政策转向信号，新开工和拿地回撤预示供给端出清加速；二是布局“好房子”品质溢价主线，拥有成熟产品体系和高端产品线的开发商将享受品质代差带来的销售溢价和毛利率优势；三是借鉴香港“产业—人口—租金”传导路径，关注核心城市租金回报率的修复带来的资产配置需求。(2026-03-10 07:40:00)

美东时间周五，美股三大指数集体收涨，截至收盘，纳指涨0.9%，本周累涨1.51%；标普500指数涨0.69%，本周累涨1.07%；道指涨0.47%，本周累涨0.25%。大型科技股普涨，谷歌涨超4%，奈飞、亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨；微软小幅下跌。据央视新闻消息，当地时间2月19日，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体发文表示，鉴于公众“表现出的巨大兴趣”，他将指示战争部长及相关部门与机构，启动识别并公布与外星生命、不明空中现象以及不明飞行物有关的政府文件。(2026-02-21 04:30:00)

段永平四季度持仓曝光根据13F持仓披露情况，和巴菲特旗下的伯克希尔一样，段永平管理的H&HInternationalInvestment在2025年第四季度也减持了苹果。“这玩意儿真是越用越觉得有意思，感觉世界有点不一样了。很难想象10年后这个世界会变成什么样子，但非常可能变化会比过去10年，20年甚至40年还大。”段永平说。(2026-02-19 00:26:00)

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)

三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)

华泰证券研报表示，海外市场已成为中国车企成长进阶的核心路径。短期地缘局势如美以伊冲突等扰动因素，或对总体销量表现形成压制。风险提示：贸易相关风险，全球供应链波动带来的关联风险，假设不及预期，历史规律失效。(2026-03-12 07:46:00)

FOF再现“日光基”，易方达如意盈泽6个月持有期FOF一日售罄开年以来，在招商银行、建设银行等银行渠道加持下，基金中基金销售马力全开，发行只数与募集金额均出现爆发式增长。3月10日，易方达基金旗下易方达如意盈泽6个月持有期FOF仅发售一天就宣布提前结束募集，成为今年以来FOF市场第10只“日光基”。“过去银行主要赚取基金销售的尾随佣金和认申购费，这种模式容易导致‘重首发、轻持续’‘销量至上’的导向。(2026-03-10 16:27:00)