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[导读]:随着贵州茅台、宁德时代等公募基金重仓股半年报的出炉，一些知名基金经理增减持的情况也浮出水面。中科沃土基金相关人士建议重点关注地产后周期产业链，优选竞争格局好、集中度提升空间大的细分行业；ChatGPT平台及其行业应用结合带来的生产力变革机遇下的投资机会；还有信创、半导体、机械设备等。
近10年数据复盘：沪指3月平均上涨2.1% 小微盘、红利指数表现较优
随着贵州茅台、宁德时代等公募基金重仓股半年报的出炉，一些知名基金经理增减持的情况也浮出水面。中欧基金基金经理葛兰增持药明康德、恩华药业等医药股，诺安基金基金经理蔡嵩松减持芯原股份，国海富兰克林基金基金经理赵晓东减持乐鑫科技。
机构人士认为，当前，市场估值位于历史较低水平，A股市场有阶段性、系统性修复的可能性，建议关注金融地产、信创、机械设备等方向。
增持绩优股
绩优公司受到机构青睐。艾比森半年报显示，华安基金基金经理王斌管理的华安精致生活混合、华安聚嘉精选混合、华安汇嘉精选混合在二季度新进入艾比森前十大流通股东名单；南方基金基金经理章晖管理的南方新优享灵活配置混合也在二季度新进入公司前十大流通股东名单。
截至8月2日，A股共有126家公司发布2023年半年报。在已经发布半年报的公司中，上半年，贵州茅台、宁德时代分别以359.80亿元、207.17亿元的归母净利润暂列盈利榜前两名。盈利增幅方面，艾比森上半年归母净利润同比增长578.03%，暂列榜首；农发种业、亚翔集成归母净利润增幅也超过500%。 ... 网页链接