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[导读]:7月配置观点：还需注重防御回顾：6月观点我们强调仍应防御优先。市场表现来看，6月市场先扬后抑，中证100、沪深300相对占优。就7月而言，延续6月防御优先的观点。建议关注电力等央企公用事业等主线，以及半导体、数字经济等科技板块，此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看：
美国考虑进一步解禁俄罗斯石油！中东断供威胁下 俄油成了香饽饽？
回顾：6月观点我们强调仍应防御优先。市场表现来看，6月市场先扬后抑，中证100、沪深300相对占优。截至6月28日，6月行业表现来看，30个申万一级行业中16个行业上涨，涨幅前三的分别是家电、汽车、通信，涨幅分别为11.6%、7.67%、6.5%，跌幅前三的分别是医药生物、非银金融、商贸零售，对应跌幅分别是-5.7%、-2.6%、-2.6%。6月金股组合中表现较好的为科沃斯、金山办公、燕京啤酒，华海清科、华润三九、精测电子则取得负收益。
中美关系或迎来短期缓和，国内政策发力空间有望打开。继6月16日中国以最高规格接见比尔·盖茨后，6月19日又以最高规格接见美国国务卿布林肯，且基调较为积极。市场对于中美关系缓和预期也有所升温。中美关系缓和预期升温背后或是国内政策变化的前瞻指标。我们此 ... 网页链接