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[导读]:在医药板块:10月以来的2个多月里,医药板块热度很高,前期是政策因素的驱动,后期是疫情放开、奥密克戎流行推动的疫情防控相关主题投资,核心逻辑是疫情导致需求激增。
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智通财经APP获悉,泓德基金操昭煦发文称,扩大内需纲要、中央经济工作会议等众多利好都极大地有助于明年经济的复苏,但政策面的利好,和实际股市运行并不完全同步。在消费板块,目前消费板块的估值处于近5年来的相对低位,加上消费赛道的长坡厚雪特点,虽然复苏之路缓慢,但复苏的方向是确定的,仍处于性价比相对较好的配置区间。在医药板块,在12月中旬后,前期基于防疫物资紧缺、需求爆发的逻辑被打破,后续整个疫情受益板块的主题投资已经基本结束。但是展望未来中期内的疫后增长逻辑正在形成,大部分医疗相关板块实际在今年受疫情冲击较大,明年或会确定性的迎来复苏。
泓德基金操昭煦认为,近期的下跌,或许有以下几个方面的原因:首先,疫情的影响。随着前期疫情防控政策的优化,限制措施的放开,多个城市进入感染高峰,短期内消费场景、复工场景均受到阻碍。其次,中央经济工作会议文件出台,前期埋伏的短期博弈资金退出,市场上出现一定量的空单,前期造好的 ... 网页链接