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[导读]:每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。近期各地地产相关利好政策不断出台，支撑钢材下游需求中长期复苏，在宏观积极政策推进的同时，疫情影响因素弱化后需求预期也进一步改善，钢铁板块估值及盈利修复潜力巨大，板块迎来黄金配置期，继续推荐显著受益于煤电新建及改造周期的盛德鑫泰，受益于油气、核电景气周期的久立特材，兼具低估值特征与成长特性的甬金股份；建议关注受益于煤电景气周期的武进不锈，显著受益于产业升级及新能源汽车产业链的中信特钢、华菱钢铁，盈利能力突出、高分红的方大特钢，行业龙头宝钢股份。
历史罕见！超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了！信息量很大
作为铝消费占比全球60%左右的国家，我国多方面需求有望转暖，将成为拉动全球铝消费增长的主要力量。地产“三支箭”等政策令地产消费预期边际好转，“保交楼”有望带动竣工端铝消费见底回升。铝合金在车身渗透率及新能源车渗透率二者的快速提升有望加速汽车用铝增长；光伏装机蓬勃发展，光伏铝边框以及铝支架同比有望继续上量；电网基建托底，特高压高增速有望带动铝需求。我国持续出台各项经济刺激政策，2023年我国经济有望走出正增长步伐，带来需求弹性。供需格局改善之下，氧化铝、火电成本、阳极等影响电解铝成本的主要因素均存在一定回调空间，全年原铝生产成本中枢有望下移，电解铝盈利有望迎来修复，铝配置价值提升。
投资建议来看，云南第二轮限电减产落地，贵州减产产能恢复缓慢，电力扰动增加之下，电解铝供应增幅不及预期。展望未来，电解铝迫近产能红线，电力问题或仍将影响供应节奏。需求端2023我国经济增长可期，需求边际转暖带来消费弹性。电解铝供需格局改善，成本中枢有望下移，电解铝盈利有望迎来修复，铝配置价值提升。受益标的包括天山铝业、南山铝业、云铝股份、中国铝业。 ... 网页链接