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[导读]:尚未从昨天“一根阳线”的亢奋中回过神来，俄乌战场的炮火再次将市场拽回恐慌的边缘。即便连续两日再现万亿成交，也无法扭转基金经理对存量博弈市场的成见。在基金经理对后市反弹已经成共识的当下，市场主要分歧在于反弹的幅度、节奏以及方向。他们认为，3月或将成为本轮反弹的重要“观察窗口期”，驱动市场的主线逻辑将从政策驱动转向基本面验证。
尚未从昨天“一根阳线”的亢奋中回过神来，俄乌战场的炮火再次将市场拽回恐慌的边缘。即便连续两日再现万亿成交，也无法扭转基金经理对存量博弈市场的成见。
“对于高景气成长赛道股，目前仍定义为‘超跌反弹’，趋势性行情仍需等待3月下旬至4月的业绩验证。”昨日盘后，一位管理规模超百亿的头部公募权益投资总监发文称。
过去两年来，这位投资总监对“新能源赛道”偏爱有加，他不仅身体力行地先后买了两辆新能源车当座驾，还将宁德时代长期奉为“十大重仓股”之首。不过，这一次他却对它们的反弹高度有所顾忌。
外有局势动荡，内有估值压力——在“存量博弈”已成市场共识的虎年之春，基金经理们都不敢对后市有过多奢望。只是，有人继续鼓吹低估值的“稳增长”，也有人看好估值杀跌后的“赛道股”。
百亿投资总监称：赛道股属“超跌反弹”
“大家好，今天光伏半导体冲高，和大家分享一下新能源板块近期行业观点以及投资逻辑。”2月23日傍晚，一家银行系基金的投资总监在某股票社区发文称。 ... 网页链接