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[导读]:当前，基金经理对人形机器人赛道投资机会的挖掘，已不再停留于人形机器人展示的街舞、扭秧歌与中国功夫式的炫技等，而是紧盯付费场景——大规模订单成为焦点。该人士还表示，仓储机器人赛道的投资应重点关注两条主线：一是已实现商业化验证的AMR龙头；二是布局人形机器人且具备物流装备协同优势的企业，这类企业掌握底盘、电机等核心硬件能力，与人形机器人产业链天然契合。
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当前，基金经理对人形机器人赛道投资机会的挖掘，已不再停留于人形机器人展示的街舞、扭秧歌与中国功夫式的炫技等，而是紧盯付费场景——大规模订单成为焦点。
在基金经理看来，强需求的付费客户一直是机器人最终走向商业化的关键。随着全球电商与贸易规模不断增长，大规模的仓库建设极大拉动了仓储机器人的订单需求。在此背景下，仓储分拣机器人成为中国企业出海的重要基础设施，基金经理也从中找到了机器人领域的大规模付费客户。
机器人的商业落地场景，正在激增的AMR订单中进一步展现。
基金经理找到了付费客户
近年来，机器人投资从私募股权投资市场火到了公募基金市场。尽管机器人对跳舞、扭秧歌等已是样样在行，但投资如何变现、大规模订单的付费方究竟是谁，曾是令许多基金经理感到困惑的问题。
2026年政府工作报告明确提出，要“培育壮大贸易发展新动能，推动跨境电商加海外仓模式扩容升级、规范有序发展，加强国际寄递物流体系建设”。这一表述也为基金经理厘清了上述困惑——机器人在仓储物流赛道的应用，正成为中国出口与跨境电商物流供应链的基础设施。海外仓在全球各大港口的大规模落地建设，无疑直接推动了仓储机器人的配置需求。 ... 网页链接