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[导读]:据Wind统计，已公布年报的A股房地产公司中，深物业A、阳光股份(000608)、信达地产(600657)、上实发展(600748)四家公司的前十大流通股股东中出现了私募身影。其中，明星基金经理周应波旗下的“运舟成长精选1号私募证券投资基金”去年四季度新进信达地产前十大流通股东，持股900.36万股。
4月7日，明星私募基金经理李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点。李蓓认为，地产行业在经历供给侧改革后，未来在供需层面存在剪刀差，未爆雷的地产企业资产重估弹性巨大，其中她尤其看好港股优质地产股。
李蓓在“关于地产的再讨论”这篇最新公众号文章中称，自己公开看多地产股已经很长时间。
在2月的一场访谈中她就说过，中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革，现在还活着的很多地产公司，市值会创新高。过去2个月，李蓓参加了三次行业会议，都公开指出，地产供给下降，房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业，很多市值会新高。
在文章最后，李蓓再次分享了她对地产行业的判断，要点是：一、地产全行业住宅销售在11亿平米见底，后续温和回升。二、行业内大部分企业资产负债表受创伤，未来1-2年，仍不具备供给端扩张的能力。全行业拿地和开工依然会下行。三、供给已经大幅下降1年，后续1-2年仍将下降，需求企稳回升，供需错配，房价会企稳回升。四、从现在往后，头部企业份额上升，毛利改善，量价齐升。五、从资产价值的角度，一旦房价企稳回升，高库存高杠杆未爆雷企业的存量资产重估弹性巨大。 ... 网页链接