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[导读]:自4月27日A股见底反弹以来,以新能源、汽车为首的科技成长板块涨幅突出,如光伏、储能等板块低点反弹以来涨幅更是达到了惊人的70%以上。相比于新能源板块,汽车板块虽整体涨幅有所不如,但内部分化较小,且也呈现出此前数次行情表现出的“由实向虚”的特点。值得关注的是,较为概念化的智能驾驶板块 7 月以来表现较为强势,我们认为这或意味着板块整体反弹或已进入中后期,在关注后市走势的同时建议适时逢高兑现,控制波动风险。
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自4月27日A股见底反弹以来,以新能源、汽车为首的科技成长板块涨幅突出,如光伏、储能等板块低点反弹以来涨幅更是达到了惊人的70%以上。
作为近年来最为热门的赛道股,尽管有较高的业绩增长支撑,但其较高的估值水平仍令许多投资者望而却步,在此情形下,新能源、汽车等板块究竟是否还有投资机会?如何看待市场反弹行情进入中后期后的行情?未来如新能源、汽车等科技板块又将如何轮动演绎?我们又当如何配置应对?
一、市场热点中心的新能源与汽车赛道
1.1 横向估值比较
从行业间估值的横向比较来看,目前汽车与新能源作为市场热点中心,估值仍处在相对较高的位置,彰显市场信心与偏好。
在经历了年初以来市场的调整后,A 股整体估值已处于历史较低水平,尽管经历了一波反弹市场估值仍存在一定优势。但从申万一级行业来看,由于反弹以来资金的大量抄底,汽车与新能源板块反弹幅度较大,现处于相对估值高位,是为数不多的仍高于历史中位值的板块,充分彰显了市场对其的信心与偏好。 ... 网页链接