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[导读]:目前易方达基金投顾服务已上线西部证券，客户可登录西部证券app或联系各营业部即可享受易方达基金投顾服务。
日前，易方达基金投顾服务上线了西部证券，此为西部地区券商引入基金投顾服务的首个案例。
2019年10月，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务正式试水。据易方达基金投顾团队人士介绍：“基金投顾机构接受客户委托，向客户提供‘买哪些基金’、‘买多少’、‘什么时候买卖’的建议，同时管理型基金投顾服务还可以直接代客户执行基金产品申、赎、转的操作。简单地说就是‘把专业的事交给专业的人’，让专业基金投顾机构帮客户选基金、替客户管账户。这种买方代理的理念在发达资本市场已经比较成熟，但在国内仍尚新。”西部地区近年来经济发展迅猛，居民理财需求不断增加，但面对数量庞大、分类庞杂的公募基金，很多投资者都有‘投基难’的感慨，而基金投顾服务正是有望解决这一问题的一个方案。“作为西部地区券商的代表，西部证券对基金投顾业务的重视程度高、行动速度快。易方达基金投顾很高兴本次能与西部证券牵手，让西部证券客户享受到‘选基、投基、调仓、陪伴’的全新一站式基金投资顾问服务，双方共同探索提升投资者获得感、引导居民长期健康投资的新路径。”据悉，易方达基金投顾自2020年9月上线以来，截至今年11月末客户留存率约70%，盈利客户占比超过80%。 ... 网页链接