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[导读]:我们认为,当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看,市场处于有利环境当中,银行间市场流动性预期稳定,海外担忧也得到缓解。行业配置上,建议关注估值合理中报超预期公司,适度把握周期股交易性机会。同时继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会
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我们认为,当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看,市场处于有利环境当中,银行间市场流动性预期稳定,海外担忧也得到缓解。与此同时,市场前期强势股调整压力正在上升,前期弱势股补涨已经开启,本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。
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