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[导读]:近年来，全球人工智能产业迅猛发展，算力需求呈现爆发式增长。但北美、欧洲等关键地区的AI基础设施建设，正持续遭遇电力供应紧张与电网稳定性的挑战。从投资策略的角度看，当前时点，曾韬更倾向于关注各细分领域的龙头公司。“龙头公司在技术研发、品牌、成本控制，尤其是出海能力方面具备综合优势，抗风险能力和盈利确定性更强
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近年来，全球人工智能产业迅猛发展，算力需求呈现爆发式增长。但北美、欧洲等关键地区的AI基础设施建设，正持续遭遇电力供应紧张与电网稳定性的挑战。国内以新能源为主体的新型电力系统建设步入纵深阶段，电网升级、储能扩容、能源数字化等领域投资持续加码，电力板块正成为稳增长与能源转型双重导向下的重要投资主线。
中国证券报记者日前专访了中国银河证券电力设备与新能源首席分析师曾韬，对海外AI发展引发的全球电力供需格局变化和我国电力系统的升级路径进行了深度解读。
AI电力需求激增
“这一矛盾正在清晰地对全球AI产业链布局产生深远影响。”曾韬认为，这一矛盾主要体现在三个方面：一是产业地理布局开始向电力资源更充裕的地区转移，例如美国的弗吉尼亚州等传统数据中心枢纽面临压力，而美国中西部、加拿大、北欧乃至东南亚等区域吸引力上升；二是供电模式发生根本性变革，企业从单纯依赖公用电网转向“自建绿色发电+配套储能”的一体化模式，以保障稳定可靠的电力供应；三是技术路线加速演进，为提升能效、节约空间并更好地兼容新能源，800V高压直流供电架构渗透率有望快速提升，液冷技术也成为高密度算力散热的必然选择。 ... 网页链接