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[导读]:医药板块的行情反转，在医药指数延续调整趋势、多种内外因素的叠加下，讨论声不断。伴随着上市公司半年报的披露，以投资医药著称的基金经理们的调仓操作，也颇受到市场关注池陈森在二季报指出，目前整体在特色原料药、仿制药 CRO、创新药、仿制药等板块配置较多。
近10年数据复盘：沪指3月平均上涨2.1% 小微盘、红利指数表现较优
医药板块的行情反转，在医药指数延续调整趋势、多种内外因素的叠加下，讨论声不断。伴随着上市公司半年报的披露，以投资医药著称的基金经理们的调仓操作，也颇受到市场关注。
从已披露数据来看，在葛兰二季度的调仓操作中，频见中药个股。这一季度，旗下中欧医疗健康增持了4只中药股，并新进3只中药股十大流通股东，但同时减持了另外3只中药股片仔癀、太极集团、济川药业。葛兰曾是片仔癀的“忠实粉丝”，而自去年三季度起，旗下产品已连续4个季度减持该股。
值得注意的是，葛兰二季度还减持了爱尔眼科、药明康德、通策医疗等多只昔日“爱股”，同时旗下产品已退出多只医疗器械股十大流通股东。
二季报中，万民远对医药中长期前景保持乐观，医药板块有望迎来基本面和政策边际的双重改善，板块估值有望修复，万亿市场的医药板块细分领域众多，不缺结构性机会；池陈森则延续 2024 年全年医药行业增长前低后高的判断，随着下半年基数降低以及医疗反腐可能迎来阶段性总结利于院内市场复苏，下半年医药行业有望迎来景气度拐点。 ... 网页链接