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[导读]:海通证券发布研究报告称，从DDM模型看影响下半年市场三个因素，1)情绪面上三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。科技制造方面，6月19日，证监会发布“科创板八条”，进一步突出“硬科技”特色，同时国务院办公厅印发“创投17条”，进一步改善科创企业融资生态环境，政策利好和技术创新双重驱动下，未来科技制造相关领域有望进一步受益，具体可关注以下两个领域：一是AI技术赋能推动复苏的消费电子
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海通证券发布研究报告称，从DDM模型看影响下半年市场三个因素，1)情绪面上三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。2)资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。3)基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。该行认为，短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。
核心结论：①从DDM模型看影响下半年市场三个因素，情绪面上三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。②资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。③基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。④短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。
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