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[导读]:算力作为数字经济时代新生产力,已成为经济社会高质量发展重要支撑。随着AI浪潮的发展推进,算力更是开始加速扩张。算力的时代已然到来。郭梁良:主要有以下几个方面,海外云厂商资本开支扩张力度不及预期的风险;对于通用算力业务占比较大的公司,左右手互博导致业绩不及预期的风险;产业链拉货节奏和某些季度业绩预期错配的风险。
算力作为数字经济时代新生产力,已成为经济社会高质量发展重要支撑。随着AI浪潮的发展推进,算力更是开始加速扩张。算力的时代已然到来。
在整个人工智能领域,算力扮演着怎样的角色? 我国算力发展空间如何?这一波受益于AI的算力行情是否具有可持续性?站在当前时点如何看待AI算力领域的投资机会?
对此,中国基金报记者采访了:
博时基金权益投资四部投资副总监兼基金经理肖瑞瑾
创金合信芯片产业、创金合信全球芯片产业QDII基金经理刘扬
汇丰晋信科技先锋基金、新动力基金基金经理陈平
上述七家基金公司专业人士表示,随着数字经济时代的到来,算力已经变成了一种和水、电一样的基础资源,算力是人工智能的底座,是打造大模型生态的必备基础,海量的数据计算、传输需求将带来算力和网络基础设施新的长期景气周期。作为卖铲人角色的公司,业绩兑现最早,商业模式无需验证,确定性相对更高。算力是一个相对比较明确的赛道,AI相关应用发展的迭代、创新,其背后都通过算力作支撑,未来算力的增长空间非常巨大。不过,在上半年涨幅较大的情况下,要注意波动风险,可以考虑遇调整后分批布局。 ... 网页链接