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[导读]:国泰君安研报表示,钨深加工产品国产化替代推进,新兴应用领域-光伏钨丝放量,制造业逐步回暖,将拉动钨需求增长;而钨作为国家战略性资源,其开采利用受国家指标控制、供应受限,钨的供需错配或将延续风险提示:制造业复苏不及预期,钨深加工产品研发量产不及预期,光伏切割工具更新迭代过快等。
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
国泰君安研报表示,钨深加工产品国产化替代推进,新兴应用领域-光伏钨丝放量,制造业逐步回暖,将拉动钨需求增长;而钨作为国家战略性资源,其开采利用受国家指标控制、供应受限,钨的供需错配或将延续。在此背景下,钨价或稳定增长,同时随着产业升级,向高端化迈进,行业内公司业绩有望高增。推荐标的:厦门钨业,材料平台,光伏钨丝放量迅速。中钨高新,数控刀片龙头,钨丝业务或打开成长新空间。章源钨业,静待矿权整合+刀片进口替代下的业绩释放。
【有色】国产化碰上新场景,钨丝再发生机
投资要点:钨深加工产品国产化替代推进,新兴应用领域-光伏钨丝放量,制造业逐步回暖,将拉动钨需求增长;而钨作为国家战略性资源,其开采利用受国家指标控制、供应受限,钨的供需错配或将延续。在此背景下,钨价或稳定增长,同时随着产业升级,向高端化迈进,行业内公司业绩有 ... 网页链接