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[导读]:为引导公开募集证券投资基金投资顾问(下称“基金投顾”)业务规范发展，切实维护投资者合法权益，3月3日，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)制定并发布了《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》(下称《服务协议指引》)《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》(下称《风险揭示书指引》)等业务规范文件。中基协表示，自3月3日起20个工作日后，基金投顾机构为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的，应当按照最新的规定展业，所涉相关规则发生变化的，应当及时对相应内容进行调整。
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为引导公开募集证券投资基金投资顾问业务规范发展，切实维护投资者合法权益，3月3日，中国证券投资基金业协会制定并发布了《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》等业务规范文件。
具体来看，《服务协议指引》共有三章二十八条，包括明确基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为，以及争议处理措施情况和客户的权利义务等多项内容。而《风险揭示书指引》则为机构提供了完整的风险揭示协议模板。
业务规范与风险把控成为两份文件的核心要点。例如，在协议内容方面，《服务协议指引》规定，基金投顾服务协议内容应订明基金投顾服务内容，包括对客户进行适当性管理，了解客户风险识别能力、风险承受能力、投资目标等信息；集中、统一生成和调整基金投资组合策略建议等多项内容。 ... 网页链接