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[导读]:葵卯兔年来临之际，A股送出大礼包：截至1月19日2023年以来北上资金净买入超千亿，达1032.75亿元，超过2022年全年水平。相应地，2023年以来地产、金融、半导体、消费等板块的演绎，逐一遵循着“困境反转”逻辑展开，华夏、南方、博时、银华、国投瑞银、创金合信等公募还给出了最新预判。三是消费类半导体逼近周期底部，可于上半年择机布局。消费类半导体下游包括手机、电脑、物联网等产品，目前占全球半导体需求的40%。根据封测厂产能变化等指标，2023年第一或第二季度有望进入左侧布局的第一个拐点。
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葵卯兔年来临之际，A股送出大礼包：截至1月19日2023年以来北上资金净买入超千亿，达1032.75亿元，超过2022年全年水平。相应地，2023年以来地产、金融、半导体、消费等板块的演绎，逐一遵循着“困境反转”逻辑展开，华夏、南方、博时、银华、国投瑞银、创金合信等公募还给出了最新预判。
相关公募预判认为，反转行情与反弹行情并不同，本轮的“困境反转”有着政策支持、价格利润、需求等多方面因素支撑。在这些因素支撑下，2023年上半年市场望迎来普涨行情。
敏锐的基金经理发现，近期资金回补空间最大的是食品饮料、医药、家电、电子、电新等行业。他们认为，一旦经济复苏得以确认，成长板块机会将再度来临。特别是，在产品大周期叠加“国产化”趋势下，多家公募对信创和半导体等方向寄予厚望。并且，景气度逆势提升、逼近周期底部的消费类品种等三类半导体细分赛道，也逐步浮现。 ... 网页链接