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[导读]:去年大放异彩的算力股行至高位后在年内走出了盘整行情，电力股则接棒演绎，“AI的下半场是能源”成为投资业内共识，无论是光伏、火电还是特高压、智能配网等均有两位数的涨幅。多名基金经理指出，国内制造业凭借效率优势，能够深度参与本轮席卷全球的电力革命，而在筛选投资标的时，基金经理更为关注毛利率较高的出海链。“我们已经看到，现在很多海外的这些主机厂在手订单都还是比较高的，扩产的计划也比较明确，所以国内燃气轮机的零部件公司走入全球的供应链相对确定性还是比较强的。”近期某基金经理在调研时表示。
A股版HALO被热买 电网设备ETF“独苗”30亿到300亿只用俩月 还有哪些ETF“含HALO”更高？
去年大放异彩的算力股行至高位后在年内走出了盘整行情，电力股则接棒演绎，“AI的下半场是能源”成为投资业内共识，无论是光伏、火电还是特高压、智能配网等均有两位数的涨幅。
多名基金经理指出，国内制造业凭借效率优势，能够深度参与本轮席卷全球的电力革命，而在筛选投资标的时，基金经理更为关注毛利率较高的出海链。此外，在电力缺口扩大催生多技术路线中，燃气轮机已经隐隐走出了主线趋势，多只基金凭借重仓相关板块年内已取得超四成收益。
AI的下半场是能源
3月5日，美国科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta和甲骨文等AI大厂在白宫签署“自主供电”承诺，通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响，在AI大发展背景下，美国“缺电”潮再度成为资本市场的投资焦点。
辐射到A股，近期电力板块走势强劲，即使在指数震荡的途中上行趋势依旧坚韧。年初至今，特高压指数、虚拟电网指数、智能电网指数均有超过三成的涨幅。国泰恒生A股电网设备ETF、广发恒生A股电网设备以及华夏中证电网设备主题ETF等产品涨超35%。 ... 网页链接