国泰君安证券：华为计算加速迭代相关厂商持续受益

2024-09-24 08:26:00 编辑:基金速查网

[导读]:投资建议：华为计算生态快速发展，相关厂商有望受益。华为通过架构创新，向合作伙伴提供可持续的算力解决方案。2024年9月19日至21日，华为全联接大会在上海召开，展示了华为计算生态的最新进展。鸿蒙生态快速成长，有望实现超预期发展。HarmonyOS是一款全场景分布式智能操作系统，预计在今年年底正式商用发布的HarmonyOS NEXT采用全新系统架构和全新的分布式软总线，整机性能提升30%，应用跨终端流转速度实现3倍提升，功耗降低20%

　　新基金密集申报增量资金加码科技赛道

　　多家光伏龙头锚定2026年业绩反转天合光能“立军令状”目标盈利2亿

　　华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

　　ETF今日收评 | 创业板综ETF博时涨20% 通信、人工智能相关ETF跌超4%

　　华西证券：AI用电需求持续提升 Agent爆发加速需求

　　抢占企业AI市场 OpenAI据悉拟联手私募机构成立合资公司

　　百亿基金经理最新调仓路径曝光：张坤再度建仓惠泰医疗朱少醒减持星宇股份

　　华为通过架构创新，向合作伙伴提供可持续的算力解决方案。2024年9月19日至21日，华为全联接大会在上海召开，展示了华为计算生态的最新进展。在算力底座层面，华为轮值董事长徐直军表示，在海外制裁持续的情况下，只有基于国内可获得的芯片制造工艺打造的算力才是长期可持续的算力，而中国半导体制造工艺相当长时间内处于相对落后状态，导致了单颗芯片的算力性能与海外产品存在差距，因此华为努力推动计算架构创新，通过“超节点+集群”的方式，向客户提供能够满足其需求的系统级算力，确保华为计算生态的可持续发展。截止2024年9月，已经有超过600万开发者和7600家合作伙伴加入了鲲鹏及昇腾计算生态，共同开发了超过2万个行业解决方案，未来华为将持续投入，推动华为计算生态发展。 ... 网页链接

鸿蒙造车新势力9月成绩单：零跑汽车首破六万大关

新势力七雄鏖战“金九”，多家车企冲刺百亿俱乐部刚刚过去的“金九”，新势力车企的销售进入了七强混战时期。截至发稿时，阿维塔和深蓝均未公布销售情况。9月份，深蓝汽车正式确认，将年度目标定下的50万辆目标下调为36万辆。(2025-10-02 09:09:00)
标签：交付鸿蒙完成目标理想销售
鸿蒙中信证券：公募新规影响市场生态关注三大主题

中信证券研报表示，公募新规落地，基准偏离和盈利客户比率可能是其对市场影响最大的两个规则，向基准靠拢和保守化配置是大势所趋，但这一过程是动态的，预计未来主动型公募会更加聚焦核心资产定价而不是边际信息流定价，策略范式可能出现整体性调整。中美摩擦进一步激化，地缘冲突加剧，中国市场资金净流出扩大，我国政策落地不及预期。(2025-05-19 07:55:00)
标签：关税电池市场资金鸿蒙增速落地
生态华泰证券：2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)
标签：智能科技消费企业产品估值
生态 ETF更名正加快重塑指数化投资底层生态

进入3月份，一场影响全市场ETF产品的“更名变革”正在全面提速。3月9日，兴银基金发布公告称，旗下电池龙头ETF、香港科技ETF、科创创业50ETF基金等产品批量变更扩位证券简称，统一采用“投资标的核心要素+ETF+兴银”的命名格式随着更名最后期限的临近，一个更加透明、规范、有序的ETF市场正加速形成。(2026-03-11 00:08:00)
标签：产品管理人更名市场名称基金：金ETF
系统抢占企业AI市场 OpenAI据悉拟联手私募机构成立合资公司

据媒体援引消息人士报道，人工智能公司OpenAI正与多家私募股权机构进行深入谈判，包括TPG、AdventInternational、贝恩资本以及BrookfieldAssetManagement。OpenAI计划成立一家合资企业，将其企业级AI产品推广至这些机构旗下投资组合公司以及更广泛的领域。“这也是我们推出Frontier Alliances的原因之一——借助合作伙伴生态系统推动AI落地。同时我们也在建立一个专门的部署团队，与企业和合作伙伴直接合作，将AI深度嵌入其组织运营中(2026-03-17 00:59:00)
标签：企业股权投资机构合作公司人士
系统 2月公私募积极调研瞄准科技与高端制造领域

公募排排网数据显示，2月公私募调研频次接近2000次，覆盖超200家上市公司。从行业分布来看，电子、电力设备、医药生物等领域备受公私募机构青睐。“在AI算力需求持续增长的背景下，算力系统内部及数据中心之间的数据传输压力明显上升，高带宽、低时延通信需求不断增强，算力传输将更加依赖光通信体系。(2026-03-16 06:59:00)
标签：调研公私行业需求电力设备上市公司
计算 141家机构“盯上”1家公司！计算机成机构关注新焦点

截至3月13日，今年以来，有1010家上市公司披露机构投资者调研记录。本周，盛美上海获141家机构调研，接受机构调研家数最多。行业方面，源达信息证券研究所最新数据显示，3月9日至3月13日，一级行业中，按机构调研总次数从高到低排序，机械设备、电子和电力设备行业的关注度较高。(2026-03-15 00:25:00)
标签：调研机构行业家数设备关注关注度电力设备
计算高毅、淡水泉等百亿私募频繁调研哪些行业与个股更高频？

对A股来说，今年2月是一个节奏感很强的月份：上半月临近春节，市场情绪偏谨慎、防御色彩更重；节后交易恢复，盘面很快切换到找方向的状态，虽然有效交易日被压缩，但私募机构的调研节奏并未放缓，反而在节前、节后连续推进。数据显示，2月共有383家私募机构走访A股上市公司，覆盖22个申万一级行业的158只个股，合计调研次数达到704次。其中，彤源投资集中调研万兴科技、莱绅通灵、杰瑞股份、赛恩斯等公司，覆盖计算机、消费与能源服务等方向；合远基金则在新坐标、锐明技术、潍柴重机、瑞迈特等标的间展开调研，既涉及机械设备，也涵盖消费与医药；名禹资产则将顺网科技、利欧股份、天顺风能、荣信文化、百济神州等纳入调研名单，在传媒、电力设备和医药生物等板块均有涉及。(2026-03-03 18:52:00)
标签：调研个股行业机构设备次数板块
有望华西证券：AI用电需求持续提升 Agent爆发加速需求

华西证券指出，受AI产业拉动，算力规模快速增长，尽管目前我国算力中心用电量在全社会用电量中所占比例不大，短期内仍在电力系统可支持范围内，但算力用电占全社会用电量的比例不断增加，呈现出快速增长趋势风险提示：市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。(2026-03-18 07:41:00)
标签：用电全社需求有望增长
有望 ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)
标签：智能技术概念共振板块周期券商
分布式华泰证券：继续看好风电、储能、电力设备结构性机会

华泰证券研报指出，近日国家发改委发布《电力中长期市场基本规则》，针对电力中长期市场的参与主体、交易品种、电价机制进行修订。电网灵活性需求推动配用电生态发生变化。随新能源分布式比例增加，电源资源在地调、县调层面增加，电力平衡压力不再仅在主网，亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。(2025-09-08 07:14:00)
标签：电价市场中长期储能风电机制
分布式算力热度持续攀升如何“扩容”？未来发力点在何处？

2025世界人工智能大会上，华为首次展出昇腾384超节点真机，其算力总规模达300PFLOPS；2025中国算力大会上，中国算力平台全面贯通，标志着一个国家级算力“智慧大脑”初步形成；DeepSeek新版本将适配下一代国产芯片此外，全链条创新是算力产业高质量发展的必由之路。中国移动副总经理李慧镝建议，聚焦原始创新，重点突破超十万卡智算集群、分布式推理等关键技术；强化前瞻布局，攻坚存算一体、量子计算、光计算等一批颠覆性技术，实现我国算力技术的创新突破；坚持标准引领，深度参与国内外标准组织和开源社区，输出算力网络“中国方案”，形成更具韧性与创新力的技术生态。(2025-09-07 09:27:00)
标签：智能创新我国发展技术规模布局
发展产量暴增84%！储能赛道持续火热 12只概念股被基金盯上

最新数据显示，前两月储能电池产量大增84%。3月17日，储能板块表现活跃，多只个股逆市上涨，其中纳百川、顺钠股份、正泰电源、协鑫集成等涨停，易成新能、立新能源、海伦哲、三晖电气等涨超4%。杉杉股份表示，公司负极材料业务充分受益于下游新能源汽车及储能市场的旺盛需求，叠加一体化产能的持续释放，实现销量同比显著提升。(2026-03-18 07:21:00)
标签：储能增长公司市场个股数据发展需求
发展多元投资浪潮下公募配置迈入新阶段

A股近期有所调整，叠加低利率环境下居民稳健投资需求攀升，公募基金多元配置浪潮应声而起。FOF、基金投顾组合作为核心载体，正从传统股债二元搭配，向多资产、多区域、多品类的全球配置进阶，成为资金寻求稳健收益的重要抓手。面对公募多元配置的发展机遇期，业内人士认为，唯有以专业能力把握时代机遇，以长期业绩巩固投资者信任，才能让多元配置类资产真正承载起居民财富稳健增值的诉求，成为公募行业践行普惠金融、迈向高质量发展的重要抓手。(2026-03-17 01:32:00)
标签：配置资产投资稳健行业发展成为

国泰君安证券：华为计算加速迭代 相关厂商持续受益

国泰君安证券：华为计算加速迭代相关厂商持续受益