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[导读]:嘉宾介绍:陈建军,创金合信消费主题基金经理;刘毅恒,创金合信消费行业研究员双节之后,大消费板块受到市场持续关注,消费板块投资逻辑如何看?布局时点是否已来到?今年消费行业中,从分子端业绩来看,业绩上好于白酒的消费子行业并不多。另外再从绝对估值来看,其他的消费行业,尤其是食品消费,绝对估值比白酒还要更高。
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嘉宾介绍:陈建军,创金合信消费主题基金经理;刘毅恒,创金合信消费行业研究员
双节之后,大消费板块受到市场持续关注,消费板块投资逻辑如何看?布局时点是否已来到?行业内表现结构分层如何看?医美板块为何短期不看好?对此,创金合信陈建军跟大家分享精彩观点。
陈建军表示,目前对于消费板块并不悲观,这个时间点应该是一个比较好的短期布局时间点。这个时候我们只能以时间来换空间,第二季度调整完后,第三季度应该是个低点。
其指出,消费行业的表现是有结构分层的,各个行业有好的和不好的,好的是两头的消费,尤其是金字塔底座那部分大众消费。此前医美一直是重仓股之一,但是今年二季度以来,短期并不看好。主要原因在于在分母端收益率持续提高的情况下,医美在估值特别高的情况下,业绩稍有不及预期,很容易引起暴跌。
以下为文字精华:
1、创金合信陈建军:当前或为消费股布局时点 ... 网页链接