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[导读]:风险提示:观点不代表公司立场,不作为投资建议,不代表基金实际持仓或未来投向保证。观点具有时效性。
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疫情放开后食品饮料板块有确定性的复苏趋势,但是它的复苏是有顺序的,整体呈现先量后价的逻辑顺序。其中,大众品、快消品等这类消费品的复苏节奏更快、反应更敏捷。消费环境压制等因素导致量的减少,这在疫情放开后可以得到快速恢复,而且这种恢复是可持续的。但价格方面主要和经济的消费力恢复有关,经济的恢复会带来消费力的恢复,因此消费品价格的恢复可能会滞后于整个经济的恢复。
从去年二季度开始,整体疫情形势不容乐观。对白酒板块来说,它的消费场景被严格受限,无论是餐饮还是商务活动都处于停滞状态。直到去年12月份疫情放开以来,餐饮端以及一些小范围的商务走动,开始正常进行了。
区域酒方面,从去年12月份开始到春节期间,区域酒板块的涨幅较为领先。疫情放开后,首先会有场景上的弥补,这表现为量的恢复。
而区域酒在一些经济活动、社会氛围比较活跃的区域表现最好,比如安徽,首先安徽的消费氛围相对浓厚,当地的消费者对于省内的品牌认知比较强,区域酒的消费比其他地区更加显著。其次安徽近几年新增了新能源投资,整体经济活动比较活跃、经济活力比较强。 ... 网页链接