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四大因素支持2023年医药板块结构化牛市。医药政策边际缓和、盈利预期恢复、估值处于历史低位、公募基金医药持仓仍较低等支撑医药板块大级别行情。
“抗疫”、“疫后”是2023年医药投资两大关键词： 海外经验，防控放松后，短期感染人数增加、病床紧张、消费萎缩，后面随着群体免疫力提高，消费等日常活动恢复。我们重点看好以下四个主线：“抗疫”期间，新冠防疫产品和抗感冒药物及其产业链率先受益；“疫后”迎来需求高增：疫情缓解后人员流动限制解除，其需求将明显恢复；“疫后”门诊和住院量回补，院内药械、IVD 板块刚需放量。投融资及货币政策回暖确定性增强，创新药板块机会凸显。
投资建议：按照政策、质地、盈利、估值四个维度，单项总分5分，给15个细分子行业评分。2023年评分较高的包括创新药及其产业链、中药、消费医疗、医疗设备、药店等板块具备投资价值。上述四条主线包含丰富的标的，重点推荐十支个股：华东医药、华厦眼科、恒瑞医药、诺诚健华、海思科、普洛药业、诺唯赞、诺禾致源、金斯瑞生物、惠泰医疗。 ... 网页链接