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[导读]:12月1日，国泰君安2022年资本市场云端年会进入第3天。当天上午，主题分论坛“结构变动下的新旧能源对话”通过线上方式举行。而在传统基建和地产链方面，韩其成表示，基建投资明年二季度或开始受益政策推动触底回升，基建央企和设计板块主要龙头公司估值和机构配置几创近年新低，年末前后预期触底或将显露配置价值。此外，地产数据明年二季度或环比修复，地产工程EPC龙头议价能力约强于单一设计，装饰公司或将部分修复估值。
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12月1日，国泰君安2022年资本市场云端年会进入第3天。当天上午，主题分论坛“结构变动下的新旧能源对话”通过线上方式举行。
论坛上，国泰君安证券研究所电力首席分析师翟堃，石化首席分析师孙羲昱，新能源首席分析师庞钧文，新能源资深分析师石岩和建筑首席分析师韩其成等多位资深研究人士汇聚一堂，对电力、石化、新能源、建筑等多个行业在明年的投资方向表达了最新研究观点。
电力石化明年投资主线在哪里？
在翟堃看来，通过集资办电、市场主体塑造、市场化改革等三个过程，国内市场化机制已经初步形成。在电力改革加速背景下，燃煤发电、工商业用户全部进入电力市场，电价浮动区间扩大，供给问题得到解决，多省电价开启市场化上调。
对于近期备受关注的电力板块，翟堃表示，电力改革还原商品本质属性，电源多元化、市场电为主的格局正在逐渐形成。
“其中，火电中期仍居发电主体地位，新能源发电渗透率提升空间巨大；电气化及新兴产业发展带动电力需求持续增长，预计十四五期间电力供需紧平衡延续。”翟堃说道。 ... 网页链接