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[导读]:今日(8月23日),A股三大股指全线高开,盘初震荡整固之后,伴随着题材股走强,股指逐步震荡拉升,呈现脉冲式上行格局。开源证券提到,工业软件发展环境向好,迎历史性发展机遇。第一:产业层面,数字化逐渐向工业领域渗透,推动工业软件领域的技术变革;第二:政策层面,自2015年《中国制造2025》提出以后,陆续出台多项政策支持智能制造和工业互联网的发展;第三:国际形势的变化,让国产化成为大趋势,并且形成了工业企业与工业软件企业合作开发的良好环境;第四:国产工业软件企业也赢得资本层面的青睐,为工业软件的研发与创新提供充足的资金支持。
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今日,A股三大股指全线高开,盘初震荡整固之后,伴随着题材股走强,股指逐步震荡拉升,呈现脉冲式上行格局。从盘面上来看,行业与概念板块几乎一片红彤彤,紧抓高端制造机会,专精特新、军工、工业互联网等相关标的全面爆发,局部赚钱效应骤升。
广发证券提到,建议关注中报业绩修复的科技制造业,辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”——“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车/光伏;“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散;成本压制缓和+需求边际变化的制造业。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】高端制造
中泰证券表示,在市场大波动背景下,需自下而上选择景气赛道中的个股方可获得超额收益。展望后市,我们仍然认为权益市场在大波动下完成结构性行情的走势。核心理由如下:市场对于下半年流动性预期存在反复,一方面美联储边际收紧预期仍然存在,另一方面全球疫情仍然蔓延,新的变异毒株使得疫情更具有不确定性,全球经济复苏存在受阻风险。7 月份我国央行全面降准,预防全球流动性未来带来的重大不确定性。 ... 网页链接