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分级基金深跌“进海沟” 富国申万菱信鹏华很伤心

2017-01-10 10:25:00 编辑:基金速查网

[导读]:对于分级基金的投资价值,济安金信副总经理、基金评价中心主任表示:“以A份额来看,它不是‘收益共享,风险公担’的;以B份额来看,它完全就是加杠杆、放大风险的博弈工具。

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  虽然基金经理竭尽全力,但在充满动荡的2016年A股市场中多数基金还是没有迎来满意的回报。数据显示,从各类型基金2016年平均收益率看,股票型基金表现最差,下跌了-12.2%,混合型基金平均下跌了-7.10%,分级基金平均下跌-6.59%,虽然从平均值上看分级基金并不是幅度最大的,但从跌幅前二十名的绝对值看,拥有杠杆属性的分级B轻松的超越了其他基金。

  根据数据显示,在各类型分级基金的总排名中,华安创业板50指数分级(160420,2020-04-07,0.9106,0.0274,3.1000%)B(150304,2020-04-07,0.8040,0.0542,7.2286%)以-73.67%的跌幅排名首位,大幅超越股基和混基跌幅排名第一位的基金数值,鹏华传媒分级(160629,2020-04-07,0.9920,0.0290,3.0100%)B、申万菱信深证成指分级进取、鹏华创业板分级(160637,2020-04-07,1.2800,0.0390,3.1400%)B等跌幅也达到了惊人的70.7%、67.7%和66.08%。不仅如此,跌幅前二十名的分级基金幅度全都超过了50%,且全部为股票或指数分级B,可见A股去年强烈震荡给分级B造成了很大的伤害。

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  数据显示,据市场统计数据的127只分级B基金去年的平均收益率为-32.87%,除了白酒,煤炭、食品、消费少数板块收益率为正外,多数板块今年损失惨重,从分级基金上涨排名看,也印证了这一特点。

  在A股市场中,分级基金这一特殊的产品由于拥有杠杆属性因而备受投资者关注,尤其是在艰难的2016年中,频繁动荡的资本市场令基金经理的操作也难上加难,这一点在分级B上体现的更加明显。

  数据显示,招商中证白酒指数分级(161725,2020-04-07,0.9131,0.0232,2.6100%)B(150270,2020-04-07,0.8123,0.0459,5.9890%)以29.89%的涨幅,排名分级基金涨幅第一的位置,这也是分级B中为数不多的去年收益为正的产品,且还获得了冠军,实属不易。另外添富恒生QDIIB也名列第三名,这当然要得益于香港股市的表现。其余涨幅靠前的分级基金则基本上以分级A为主,不仅秒杀了银行一年期存款,也超过了绝大多数的货币基金。

  诸如申万菱信中小板指数分级A、长盛同辉深100等权重A、申万中证申万电子分级A、中航军工A,涨幅都达到了9.81%、6.90%、6.78%、6.49%。伴随着分级A基金的“赚钱效应”,分级A基金也成为市场上机构投资者博取稳健收益的“新宠”。

  据悉,虽然经历了年初大跌、分级基金监管新规加码等影响,但分级基金总规模仍保持了平稳发展。从整体数据来看,截至12月30日收盘,分级基金总份额为1822.07亿份,比11月底环比微增7.36%。与2015年底1350.56亿份相比,同比净增471.51亿份,增幅为34.91%。

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基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
150182 军工B 1.3100 7.3770% 基金资料 净值查询
150304 创业股B 0.8040 7.2286% 基金资料 净值查询
150248 传媒B级 0.9427 6.5318% 基金资料 净值查询
150270 白酒B 0.8123 5.9890% 基金资料 净值查询
161024 军工分级 1.1620 4.0300% 基金资料 净值查询
160637 创业指基 1.2800 3.1400% 基金资料 净值查询
160420 创业50 0.9106 3.1000% 基金资料 净值查询
164818 传媒母基 0.9785 3.0700% 基金资料 净值查询
160629 传媒分级 0.9920 3.0100% 基金资料 净值查询
161725 白酒分级 0.9131 2.6100% 基金资料 净值查询
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