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教你如何利用九宫格一眼看穿基金风格

2026-06-12 11:26:42 编辑:基金速查网

[导读]:我们知道,基金的投资风格是影响基金表现的关键因素,而在投资风格中,最重要的两种就是大家所熟知的成长型投资和价值型投资。那么作为普通投资者,我们该如何区分基金风格呢?九宫格是一个最简单直接的方法。在九个图中,风险最小的投资风格是大盘价值型,如博时中证银行指数。在九宫格中是左上角的位置。

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  我们知道,基金的投资风格是影响基金表现的关键因素,而在投资风格中,最重要的两种就是大家所熟知的成长型投资和价值型投资。

  那么作为普通投资者,我们该如何区分基金风格呢?九宫格是一个最简单直接的方法。

  基金研究机构常用基金风格箱来界定基金的风格,比如晨星的投资风格箱在行业内广为使用,这是一种基于持仓的分析方法,这种方法以基金组合的平均市场资本规模和平均PE为基础对基金进行分类,形成了一个九宫格,九个格子代表了所谓的大盘价值风格、中盘成长风格等九个类型。

  下面以某只基金为例,点开天天基金PC端,进入基金详情页就能看到如下的九宫格图,点击右上角的更多之后,能看到历史季度的风格变化,这也有助于我们判断这只基金的风格是否稳定。

  那么从三季报来看,这只基金的风格更偏向于大盘价值。

  晨星投资风格箱可用于判断基金或基金经理的投资风格,主要通过基金持仓中的股票的规模和价值来确定。明确了基金风格,对于我们基金挑选和资产组合的构建也更有意义,更有价值。 ... 网页链接