导航
[导读]:近期，由AI爆发式增长驱动的用电需求，使电力短缺问题重新成为全球资本市场的核心议题。A股电力板块逆势走强，独立于大盘震荡，展现出强劲韧性。林清源也认为，在交付周期方面，欧美龙头厂商交付周期长达1.5至2年，中国企业凭借完整的产业链和制造效率，可在10至12个月内交付。
A股版HALO被热买 电网设备ETF“独苗”30亿到300亿只用俩月 还有哪些ETF“含HALO”更高？
近期，由AI爆发式增长驱动的用电需求，使电力短缺问题重新成为全球资本市场的核心议题。A股电力板块逆势走强，独立于大盘震荡，展现出强劲韧性。年初至今，特高压、虚拟电网、智能电网等细分指数涨幅均超30%，多只电网设备主题ETF涨幅也突破35%。
与此同时，在应对电力缺口的多种技术路径中，燃气轮机板块已崭露头角，形成新的投资主线，带动多只重仓基金年内收益超过40%。基金经理普遍认为，中国制造业以其效率优势，有望在全球电力转型中扮演关键角色，投资焦点正集中于毛利率更高的出海产业链。
“AI下半场是能源”
2025年表现突出的算力板块在冲高后进入盘整期，电力板块则接续行情，成为近期市场新主线。“AI的下半场是能源”正成为部分基金经理的共识，光伏、火电、特高压、智能配网等细分方向的概念股持续上涨。
在主动权益基金中，年内表现领先的产品多集中于黄金、石油等资源板块，或受益于涨价的存储芯片个股。与此同时，平安鼎越、平安鑫安等基金因重仓电力相关板块，在年初两个多月内也实现了约40%的收益。 ... 网页链接