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[导读]:“港股最大的优势就是便宜。”近日，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东在接受澎湃新闻采访时表示，港股目前估值处于低位，且大部分大企业注重股东回报，在分红、回购方面更为积极，公司治理也更为规范，“当下最显眼的机会在港股对于行业未来可能出现的上涨动力，赵晓东则认为需关注两方面信号：一是货币政策环境，无论是国内还是美国降息，均有望为板块提供流动性支持；二是AI应用需实现切实的业绩贡献。
“港股最大的优势就是便宜。”近日，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东在接受澎湃新闻采访时表示，港股目前估值处于低位，且大部分大企业注重股东回报，在分红、回购方面更为积极，公司治理也更为规范，“当下最显眼的机会在港股。”
从资金面看，赵晓东认为，南下资金持续流入成为港股重要支撑，尤其在境内低利率环境下，港股高分红资产吸引力凸显。若美国降息周期开启或人民币进入升值通道，港股有望迎来进一步的估值修复动力。
在具体配置方向上，赵晓东当前重点关注港股中的地产、银行及互联网板块。
整体来看，赵晓东在港股投资中采取“防守反击”策略，强调在低位布局优质资产，并密切关注宏观变量与行业基本面的边际变化。
他指出，地产行业目前已处于底部区域，反而为逆向布局提供窗口，更看好存量包袱轻的央企；银行板块兼顾成长型与困境反转型标的，但也需关注按揭与消费贷资产质量压力；互联网领域则强调应聚焦具备稳固流量壁垒、且在大模型竞争中占据优势的头部企业。 ... 网页链接