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[导读]:在政策红利的推动下，内需消费板块进一步吸引了专业投资人的目光。在经济稳步复苏的大背景下，消费板块究竟是“昙花一现”的防御性选择还是长期布局的起点？季宇表示，除新消费外，在消费领域还看好三大方向：一是大众食品板块，这个板块更多依赖于居民消费，受宏观经济的影响相对较小，且经过这几年的调整，部分企业已经通过推出新产品、开拓新渠道，建立了新的增长逻辑；二是出行板块，虽然公商务需求面临压力，但居民的出行需求一直较高，航空客座率维持在高位，未来若商务需求进一步复苏或者油价出现下跌，都是潜在的向上期权；三是出海消费品企业，明年随着部分企业海外产能成熟，也会有较好的投资机会。
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在政策红利的推动下，内需消费板块进一步吸引了专业投资人的目光。在经济稳步复苏的大背景下，消费板块究竟是“昙花一现”的防御性选择还是长期布局的起点？在基金经理看来，消费人群的变化带来消费范式的演变，其中不乏结构性机会。叠加政策红利和低估值等优势，消费板块的“击球区”或已临近。
新变化催生新机遇
“如果现在还将消费视为吃吃喝喝，显然是对这一板块的误读。”一位基金经理在调研过程中告诉上证报记者。彼时她正身处沪上一家商场，一边在一家时尚黄金商铺门口排队等待进店，一边留心听着顾客对新品的点评。
在该基金经理看来，新消费的逻辑已完全不同：当前消费行业正处于三大维度同步迭代的关键时期，即供给端的零售效率革命、需求端的情感消费崛起、传播媒介的电商内容革新，每一层变革都可能孕育着独特的投资机遇。
10月底以来，消费板块频频异动，吸引了不少专业投资者的目光。数据显示，截至12月3日，免税零售龙头中国中免A股自10月底以来开启一波反弹行情，其间最大涨幅超35%。此外，各地的零售龙头股如茂业商业、合百集团等均表现活跃。 ... 网页链接