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[导读]:伴随着春季行情的开启，近期，建信基金、平安基金、申万菱信基金等多家公募机构召开了投资策略会，热议市场最新变化。“人形机器人方向是未来数年中渗透率快速提升的产业，目前我们重点关注2025—2026年量产带来的投资机会。”平安先进制造基金经理张荫先表示，关注主业基本面改善、同时拓展机器人业务的公司，这类公司在新材料、新工艺或新设计方案中有望脱颖而出，让原有的产品在新的机器人领域中获得新应用场景、实现0—1的新突破，进而获得估值及业绩的“双击”机会。
华泰证券：2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点
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随着DeepSeek火爆出圈，科技板块引领A股上演春季行情。对此，建信基金TMT研究组长郭帅彤在建信基金2025春季策略会上称，支撑本轮A股科技行情的底层逻辑主要在于国内大模型能力和大芯片能力的提升。
然而，科技板块却在2月底的多个交易日表现震荡。“从本轮AI应用行情来看，短期内市场可能会经历调整，但随着技术的进一步成熟和应用场景的扩展，行业有望迎来‘戴维斯双击’。”平安鼎越基金经理林清源在平安基金2025年春季投资交流会上说。
林清源称，目前AI行情或处于第一阶段向第二阶段的过渡期。第一阶段以硬件算力为核心；第二阶段则聚焦于基础软件工具和应用场景的探索；第三阶段则是在AI技术成熟后，传统行业也将加速与AI技术深度融合，AI应用将迎来全面爆发。
“在经历首轮流动性普涨后，随着盈利拐点逐渐显现以及估值修复，科创板有望迎来二次行情。”建信基金数量投资部基金经理张溢麟说。 ... 网页链接