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[导读]:中金公司发布2024年房地产板块投资策略研报认为,未来房企蝶变之路已明晰,经营模式与回报表现优化自然驱动估值中枢抬升。优质标的长短维度估值压制皆现逆转。我们认为四类标的正处于短期估值压制缓释、长期中枢抬升前景渐明的关键窗口。1)土储重仓高能级以上城市、具备持续扩表能力的优质央国企。
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中金公司发布2024年房地产板块投资策略研报认为,未来房企蝶变之路已明晰,经营模式与回报表现优化自然驱动估值中枢抬升。优质标的长短维度估值压制皆现逆转。四类标的正处于短期估值压制缓释、长期中枢抬升前景渐明的关键窗口。1)土储重仓高能级以上城市、具备持续扩表能力的优质央国企。2)销售前景改善带动财务端估值压制缓释的弹性机会,例如资产聚焦一、二线的优质非国企。3)受益于超大特大城市城中村改造提速主题性投资机会的相关标的。4)长期建议持续关注在多元赛道根基稳固、先发优势突出的标的。
中金2024年展望 | 房地产:变则通,通则久
摘要
超大/特大城市城中村改造或将是影响2024年房地产行业走势的关键因素。我国21个超大特大城市城中村家庭户达1100万户,依据土地效率最大化原则,理论上我们测算其对于新建商品住宅销售面积和房地产投资金额的年化贡献或能分别达到0.5亿平米和1.5万亿元。但在实际执行方面,仍须高度关注配套资金支持充裕度可能对落地节奏带来的影响,同时也须对供需节奏匹配、土地用途平衡、城中村租户安置等问题提前储备解决方案。 ... 网页链接