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[导读]:这两年,在A股投资中,对周期的研究判断越来越重要。当前经济周期正处于哪一阶段?如何判断周期位置,同时投资的节奏怎么结合才更有效?第三, 加强组合管理理念,阶段性从行业集中度、风格因子等因素对基金组合进行审视分析,根据投资策略做好再平衡。
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当前经济周期正处于哪一阶段?如何判断周期位置,同时投资的节奏怎么结合才更有效?
周期研究员出身的彭炜,有着近6年的基金管理经验,在经过长达11年从业经验累积后,逐步打磨出偏产业趋势的投资框架,从中观角度出发,找到顺应时代发展的行业,以及相关行业中的优秀企业。
中观产业的跟踪研究是彭炜工作的重中之重,天然会对行业的周期性规律、结构性因素以及碰到外部变量对周期性规律造成的影响更为敏锐。在彭炜看来,从研究到投资,是需要逻辑判断、数据验证和业绩兑现的阶段,而符合这3个标准的往往是泛制造行业偏多。加之研究周期出身,彭炜的能力圈更偏泛制造行业和硬科技领域。
在组合的配置思路上,彭炜希望能够兼顾行业、风格,偏向于均衡型,不做极致的组合配置。在彭炜的投资组合中,50%-60%是产业趋势型资产,20%-30%是稳健增长型资产,还有小部分是拐点型资产。 ... 网页链接