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[导读]:在报告写作过程中，课题组得到了国内专业的数字驱动型财富科技服务机构——贝塔数据及贝塔研究院的鼎力支持，本报告希望赋予财富管理行业投资者教育转型更强的行动感和实操性，基于此提出金融机构基于金融科技开展投资者教育服务能力框架VALUE模型，从愿景、行动、组织、内容、技术五个角度整体思考投资者教育开展，以确保教育效果的同时，为金融机构可持续发展奠定价值增长内核。希望各位读者能从中找到值得借鉴与回味的片段。
将原则性规定转化为可执行、可检查、可追责的具体标准 22万亿私募市场迎信息披露“操作手册”
随着互联网金融、数字化转型、金融科技等快速地发展，传统金融机构的客户流量正在不断地被稀释。经营生态上发生了颠覆性的改变，致使其在营销方面遇到的挑战也愈发严峻——
客户碎片化，定位需求难
互动效率低，留存复购难
理财认知低，决策成交慢
面对着数字化转型的三大难题，传统金融机构似乎无从着手。为此，贝塔数据另辟蹊径，摒弃传统产品货架式的销售模式，而是通过搭建内容与产品之间的桥梁，让内容资讯和产品销售相融合，以满足金融机构不同场景下的对不同客群的内容营销需求。
贝塔数据通过全方位的内容营销解决方案，帮助金融机构提升产品销售转化率。
其实，金融行业尤其适合进行“内容营销”，长期的理财需求如养老、子女教育等，通常决策周期较长，产品特性相对复杂，涉及领域知识较丰富。试想这样有一定知识门槛的产品，当然需要给客户一段时间来学习和比较，从而才可能产生购买行为。 ... 网页链接