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[导读]:进入2023年，基金投顾试点工作也迈入第四个年头，投资者对于基金投顾的认知度逐渐提高。财联社记者注意到，3月3日，中基协制定并发布了《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》等业务规范文件。基金投顾风险揭示书内容与格式指引还显示，管理型基金投顾服务的特有风险揭示应该包括账户管理风险、调仓风险、技术风险、机构风险等。
将原则性规定转化为可执行、可检查、可追责的具体标准 22万亿私募市场迎信息披露“操作手册”
进入2023年，基金投顾试点工作也迈入第四个年头，投资者对于基金投顾的认知度逐渐提高。财联社记者注意到，3月3日，中基协制定并发布了《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引》等业务规范文件。
对于细节规范的衔接安排，中基协表示，自3月3日起20个工作日后，基金投顾机构为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的，应当按照最新的规定展业，所涉相关规则发生变化的，应当及时对相应内容进行调整。
可以看到，上述规范性文件或将影响数十家机构。据记者不完全统计，我国目前共有60家机构获得基金投顾试点资格，其中包括29家券商、25家基金及基金子公司、3家第三方销售机构以及3家商业银行。综合来看，54家试点机构已经展业。
有券商基金投顾业务有关人士告诉记者，协议内容的明确、风险书的进一步规范，均是体现了“信任”的概念，赢得客户的信任是基金投顾业务发展的基石，力争把投顾服务进一步做到细微深处，这是基金投顾业务长远的应有之义。“触达的第一步就很重要。” ... 网页链接