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[导读]:“基金投顾业务引领行业变革，成为试点机构财富管理转型升级的新抓手，有利于加速推动行业从以业务和产品为中心、以交易类收入等为主要创收的卖方销售模式，转变为以客户为中心，以客户账户真实收益和投顾服务费等保有类收入为主要经营目标的买方投顾业务模式
近日，由中国证券投资基金年鉴举办的2022年第十一届基金营销拓展研讨会于线上举行。本次会议围绕“凝聚共识 携手向未来”的主题，聚焦基金销售创新，邀请基金管理公司、基金代销机构、基金托管机构、券商资管、保险资管、期货资管等行业机构业务负责人及业务骨干齐聚线上，碰撞思想，探索未来发展合作的共赢新决策。
在本次论坛核心议题——基金营销方面，多家机构建言献策，专业的观点各有精彩、高屋建瓴，但业内人士的核心观点却不约而同：基金营销未来将走向投顾化。
当下，财富管理将迎黄金时代已成为行业内共识，各家商业银行纷纷将财富管理作为一项重要的战略业务，着力打通财富管理价值链。公募基金产品作为最具标准化、投资范围最广的品种，对客户端收益的贡献弹性最大，因而成为最受关注的财富管理类产品。
中国工商银行总行资产托管部副总经理蒋松云表示，财富管理体系建设需要做好专业化、数字化、综合化、生态化。专业化是要调整结构，构建专业平台；数字化需对客户进行分层分类，做好财富管理的跟踪与评价；综合化是既要稳固存量客户，又要发展财富管理增量客户；生态化是指资金端、资产端和产品端要相互协调、共同发展。 ... 网页链接